ЦОДы – IT-фундамент будущего

«ИТ-бизнес в российских регионах», спецвыпуск №4 (102), 12-26 сентября 2017 года

Динамика роста объема структурированных и, самое главное, неструктурированных (по итогам 2016 г. оказалось, что люди используют всего 0,5% всей имеющейся у них информации) данных не поддается осмыслению. А представители аналитических агентств только подогревают ситуацию, утверждая, что с каждым годом эти темпы роста будут лишь ускоряться. Основываясь на этих данных, аналитики предрекают, что фундаментом будущей экономики должны стать и обязательно станут ЦОДы: Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления и прочие актуальные тенденции рынка уже сейчас не могут обойтись без использования центров обработки данных. То ли еще будет, когда наступит data-будущее.

Готовы ли российские регионы к такому «нашествию информации»?

По данным iKS-Consulting, на которые ссылается Илья Рогов, директор по маркетингу дата-центра Xelent, вовсе нет. В настоящий момент на Москву приходится 22,3 тыс. стоек, или 73% общего их числа. Еще 17% (5,3 тыс.) установлены в Санкт-Петербурге. И только 10% (2,9 тыс.) – во всей остальной России. При этом он отмечает, что в ближайшее время каких-то серьезных изменений в этом соотношении не ожидается: «Региональные проекты коммерческих ЦОДов либо находятся в стадии завершения, либо заморожены».

В связи с этим интересен взгляд со стороны. Олег Наскидаев, директор по развитию бизнеса DEAC, одного из операторов дата-центров, работающего на территории Восточной Европы и Прибалтики, так охарактеризовал ситуацию с ЦОДами в нашей стране вообще и в регионах в частности: «Востребованность дата-центров в России пока еще заметно уступает европейской. Лояльное к потребителю и защите данных правовое поле Европы, а также густая сеть высокоскоростных пунктов обмена трафиком заставляет потребителей выбирать коммерческие дата-центры, расположенные там. Европейский рынок дата-центров после США является вторым по величине и объему IT-мощностей, и растущая конкуренция среди поставщиков IT-услуг увеличивает добавленную стоимость потребителю. Заказчик получает отлично налаженный сервис, самую современную инфраструктуру, соответствующую уровню Tier III–Tier V, гарантии бесперебойной работы и сохранности данных на высочайшем уровне. Однако стоит отметить, что востребованность услуг локальных дата-центров, в том числе и облачных решений, в России растет с каждым годом, невзирая на кризис, экономические санкции и практику изъятия оборудования без решения суда в любой момент. Это объясняется технологическим прогрессом и намерением бизнеса модернизировать собственные IT-отделы для привлечения и удержания клиентов, а также эффективного распределения финансового потока».

А как эту ситуацию видят те, кто находится внутри нее?

«Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло быть»

«На наш взгляд, развитие региональных коммерческих ЦОДов можно описать именно этой расхожей фразой, – считает Олег Сорокин, эксперт направления ЦОДов компании «ICL Системные технологии». – Данные статистики, приведенные выше, дополняет еще и тот факт, что большинство коммерческих ЦОДов, находящихся в регионах, принадлежат крупным компаниям с «головой» в Москве. Значительную часть региональных ЦОДов можно назвать «почти государственными» (IT-парки, Центры информационных технологий и т. п.). Получается, что «подлинно региональных» (принадлежащих тамошним компаниям) коммерческих ЦОДов в России почти нет. Однако динамика положительная. Несколько всем известных крупных проектов положительно отразятся в показателях 2017 г., и перекос в сторону центра страны станет менее выраженным. Если же посмотреть на корпоративные ЦОДы в регионах, то объемы их строительства примерно соответствуют темпам роста среднего и крупного бизнеса там».

Отмечает, хоть и с оговорками, строительство ЦОДов в регионах и Кирилл Сольев, технический эксперт департамента инженерных решений группы компаний Softline: «Все-таки подобные проекты по большей части концентрируются в Москве. В первую очередь это связано с тем, что большинство IT-специалистов, необходимых для обслуживания ЦОДов, собрано именно в столице. Тем не менее большая часть запросов, приходящих к нам в компанию, – именно из регионов. При этом профиль заказчиков – самый разный: от крупных сырьевых компаний до университетов».

Как это часто бывает в нашей стране, на многие вопросы об IT-рынке нельзя ответить «вообще», нужно обязательно учитывать региональную специфику.

Вот, например, что говорят о ситуации с ЦОДами представители Дальнего Востока:

«В нашем регионе время от времени возникают вопросы о строительстве ЦОДов (в основном федеральных операторов), но уже на протяжении нескольких лет заканчиваются только оценкой требуемых инвестиций, – резюмирует Александр Захаров, директор департамента управления проектами «ЛАНИТ-Партнер». – Различные заказчики создают небольшие ЦОДы, но в основном такие, которые рассчитаны на собственных потребности».

«На примере Приморского края у нас создается впечатление, что рынок ЦОДов находится на «низком старте», – делится впечатлениями Александр Вознесенский, генеральный директор ООО «Акцент». – Финансируется большое число проектов – от небольших ЦОДов на 6–10 стоек до мегаваттных решений».

Кстати, если говорить о том, как заказчики относятся к ЦОДам, то можно привести классификацию клиентов, составленную Алексеем Малышевым, генеральным директором компании «Сонет»: «На мой взгляд, в условиях стагнации на региональных рынках развитие компании возможно только за счет экспансии в другие регионы. Игроки рынка, вышедшие за пределы региона, в процессе роста создают распределенную инфраструктуру. Такие компании заинтересованы в построении ЦОДов: у них сложная IT-инфраструктура, высокие требования к обеспечению непрерывности бизнес-процессов. Они работают в условиях жесткой конкуренции и понимают, насколько высока роль IT в бизнесе. Вопрос о необходимости ЦОДа в таком случае не стоит – IT-руководство четко понимает, что они нужны. Другой тип заказчика – компании, работающие в пределах региона, большая часть из них создает серверные помещения с разным уровнем качества и ограничиваются внедрением отдельных инженерных систем. Третий тип – федеральные компании, центр которых чаще всего, но не обязательно находится в Москве. Если политикой предусмотрено строительство ЦОДа для такой компании именно в регионе, а случаи такие есть, то центры таких компаний строятся в регионах с соблюдением норм и правил. Но ситуации бывают разные: есть федеральные компании, в которых даже в крупных региональных филиалах отсутствуют собственные значительные IT-мощности – все консолидировано на уровне центрального офиса. А структура других федеральных заказчиков может предполагать наличие «на местах» значимых объемов IT-оборудования».

Первыми в списке тех региональных клиентов, которые заинтересованы в использовании ЦОДа, наши респонденты называют государственные структуры (силовые ведомства, органы власти), банки, операторов связи, оборонные, добывающие и перерабатывающие холдинги; предприятия, которые занимаются электроэнергией, нефтью и газом, ритейл.

«В строительстве ЦОДов заинтересованы, наверное, все. Но реализация проекта полноценного корпоративного центра обработки подразумевает значительные капитальные затраты, которые начинаются с поиска подходящего помещения и заканчиваются обучением собственного персонала. Подобные вложения в настоящее время могут себе позволить только наиболее крупные и стабильные региональные компании, – утверждает Олег Сорокин. – Средний бизнес обычно использует арендованные ресурсы или «серверные комнаты» вместо ЦОДа. В сегменте малого бизнеса ситуация пестрая: здесь и аренда виртуальных машин в коммерческом ЦОДе (и не всегда в России), и организация «серверной» в углу офиса».

Соглашается с коллегой и Александр Белов, директор департамента системных инженеров ГК «Компьюлинк»: «Если мы говорим о каких-либо заметных проектах создания ЦОДов, то этот рынок совсем не массовый, и полагаю, что ни один интегратор не сможет дать точной статистики по отраслям, заинтересованным в построении центров. Наиболее правдивыми сведениями могут располагать компании – производители инженерной инфраструктуры».

По оценке Александра Широкова, директора департамента интеллектуальных зданий компании КРОК, сейчас в регионах строятся в основном корпоративные ЦОДы малой мощности, от 50 до 200–300 кВт: «Это стандартный объем информации, необходимый средней компании. По сути это скорее серверные комнаты, чем ЦОДы. После того как в 2015 г. вступил в силу закон о персональных данных, ожидалось, что большое количество ЦОДов, которые размещались за границей, перейдут в Россию. Небольшое увеличение количества запросов в этой связи есть, но сказать, что строительство центров обработки возвращается в славные «нулевые» пока нельзя. Кроме того, большие ЦОДы – 2 МВт и более – в регионах мало востребованы, за исключением отдельных корпоративных заказчиков и крупных инфраструктурных компаний, которые владеют достаточным объемом информации, чтобы заполнить корпоративный дата-центр. В основном это большие предприятия из различных отраслей: нефть и газ, энергетика, операторы связи, железнодорожники и др.».

Александр Белов считает, что причин для строительства ЦОДов в регионах может быть несколько, и их вряд ли можно обнаружить одновременно у одного заказчика: либо это местная компания с головным офисом в этом же регионе, либо федеральная, имеющая заметную долю бизнеса с центром консолидации в этом регионе или его окрестностях.

Во вторую очередь, выбирая место создания ЦОДа, компании смотрят на такие параметры, как стоимость электроэнергии и доступность требуемых мощностей, наличие квалифицированного IT-персонала в этом регионе, и так далее.

Для государственных заказчиков ЦОД в каждом регионе – часто не что иное, как внутренний стандарт. Тем не менее их основные вычислительные ресурсы все же располагаются не по всей России, а на одной двух площадках ЦОДов, расположенных в регионах с наиболее развитой экономикой.

Надо иметь в виду и то обстоятельство, что федеральный бизнес также будет строить ЦОДы в регионах, просто потому, что в там земля дешевле, доступ к энергетике проще, есть заводы и промышленные площадки, к которым в свое время были подведены коммуникации и которые сейчас находятся в запустении.

Денис Прозоров комментирует: «Целесообразность строительства ЦОДа зависит от размера подразделения предприятия и стоимости ведения бизнеса на конкретной территории, а не от офиса в Москве. Сегодня в нашем портфеле есть проекты дата-центров для банков из Екатеринбурга, которые входят в топ-100, и не менее известных компаний из нефтедобывающей отрасли».

«Пока еще очень мало региональных заказчиков, которые готовы переместить все свои данные в облака, – напоминает Станислав Винников. – Им обязательно нужен свой ЦОД. Облачный же они могут использовать как резервный».

Подводя итог вышесказанному, Кирилл Сольев резюмирует: «ЦОД требуется любой современной компании, имеющей IT-инфраструктуру, – как региональной, так и федеральной. Строительством самых крупных региональных центров обработки занимаются в основном телекоммуникационные операторы. ЦОДы они строят для себя, а излишки мощностей используют для услуг colocation, которые оказываются внешним заказчикам. Стойки арендуют, как правило, небольшие региональные клиенты на первых этапах становления бизнеса и уже в дальнейшем решают, нужно ли им строить свой ЦОД. Государственные заказчики, наоборот, редко арендуют – им нужны свои центры. Зачастую, согласно внутренним регламентам, данные государственных организаций должны храниться внутри их IT-периметра».

«Любой ЦОД строится там, где есть для него рынок, – напоминает Илья Рогов. – На сегодняшний день коммерческие ЦОДы в регионах существуют, они востребованы, но говорить об увеличении их количества пока не приходится. Нужно понимать, что несмотря на то, что ЦОДы в регионах, особенно северных, могут использовать те плюсы, которые дают климатические условия, клиенты по прежнему предпочитают концентрировать IT-инфраструктуру и хранить данные по месту прописки центрального офиса – в основном в Москве или Санкт-Петербурге».

В ожидании «лучших времен»

«Интерес к центрам обработки данных растет из года в год, – делится наблюдениями Валентин Фосс. – Но спрос – это не только потребность, но и готовность заплатить. А вот со вторым условием ввиду непростой и слабо прогнозируемой экономической ситуации в последнее время хуже. Хотя нам, как производителям модульных ЦОДов, это отчасти даже на руку, поскольку модульный дизайн дата-центров позволяет сокращать стартовые инвестиции и распределять капитальные затраты по времени».

Соглашается с коллегой и Олег Сорокин: «По нашим оценкам, региональный рынок корпоративных ЦОДов незначительно «просел» к концу 2016 г. С весны 2017 г. начался рост, и сейчас рынок уже «перегнал» показатели начала 2016 г. «Замороженных» проектов было не очень много. В масштабах всей страны статистика (iKS-consulting) показывает рост за 2016 г., причем именно за счет региональных проектов».

Завершая статью, хочется обратить внимание читателей на то, что в этом году, пожалуй, впервые за последнее время (это не может не радовать) в ответах наших респондентов стали звучать нотки оптимизма.

«В связи с экономическим кризисом 2014 г. и нестабильностью курса доллара многие заказчики действительно отложили или заморозили свои проекты. Но, по оценкам экспертов и аналитических агентств, рынок ЦОДов в РФ в ближайшие годы возобновит свой рост, – прогнозирует Кирилл Сольев. Основными предпосылками к этому станут: стабилизация экономики после кризиса и адаптация рынка к изменившимся условиям; рост популярности облачных технологий, интерес и распространение технологий Интернета вещей (IoT) и других направлений, связанных со сбором, хранением, переработкой и анализом данных, что впоследствии приведет к увеличению объемов хранимой информации; изменения в законодательстве: подписание «закона Яровой», обязывающий операторов связи хранить телефонные разговоры и переписку россиян и вступивший в силу ФЗ № 242 «О необходимости хранения персональных данных на территории РФ». Потенциальным фактором роста рынка может стать реализация планов по созданию единой системы ЦОДов для консолидации государственных информационных ресурсов».

При этом, по мнению Павла Колмычека, руководителя сети дата-центров компании КРОК, разные заказчики будут делать ставку на разные виды ЦОДов: «Средние и небольшие предпочитают создавать локальные инфраструктуры и серверные, ориентированные на фиксированный круг задач и объем данных. Крупные федеральные компании в больше мере предпочитают арендовать стойки, снижая затраты и освобождая собственные площадки под приоритетные задачи. Среди них наблюдается общий тренд на повышение утилизации стоек и инфраструктуры. Достаточно распространенной моделью остается и частное облако, которое позволяет гибко выделять вычислительные ресурсы и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности».

В то же время его коллеги из регионов вновь напоминают, что за пределами Москвы картина выглядит немного иначе. «Аренда мощностей практикуется больше в столице, чем в регионах, – констатирует Денис Прозоров. – Во-первых, качественных коммерческих ЦОДов за пределами МКАД не так много. Во-вторых, цены в них выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В-третьих, не на всей территории страны решен вопрос с каналами передачи данных – их надежностью и широтой. На севере и в Сибири, если вы не хотите лишиться данных, придется строить новый ЦОД. В-четвертых, на выбор месторасположения ЦОДа влияют прямые расходы на электроэнергию. Ее стоимость в некоторых регионах ниже, чем в центральной полосе».

«У нас нет коммерческих ЦОДов, – поддерживает коллегу Станислав Архипов. – До 2014 г. к нам обращались с вопросами об аренде. Был всплеск активности в этом направлении. А сейчас мы таких обращений практически не слышим. Каждый заказчик строит что-то свое».

Тем не менее, судя по ответам наших респондентов, необходимость в коммерческих ЦОДах в регионах все-таки есть. А куда еще податься тому самому среднему и малому бизнесу, у которого нет возможности содержать собственное хранилище данных.

«По нашему опыту, эти компании – клиенты коммерческих ЦОДов (для них строительство своего дата-центра или серверной – это слишком долгий и затратный проект), – считает Кирилл Сольев. – Кроме того, строить свой ЦОД выгодно только тем компаниям, которые уверены, что они будут работать на рынке более 5–10 лет – срок окупаемости по сравнению с арендой составляет 3–5 лет. А в условиях кризиса вопрос возврата инвестиций стоит как никогда остро. Что касается крупных корпоративных заказчиков и государственных компаний, то они остаются приверженцами собственных дата-центров, что позволяет исключить риски утечек информации и неправомерного доступа к их IT-оборудованию. Особенность же региональных заказчиков в том, что не все они имеют качественный и надежный канал связи для подключения к удаленному ЦОДу, который они арендуют. Тогда им приходится строить свой или применять гибридный подход, при котором особо важные приложения хранятся в собственной инфраструктуре, а другие приложения по возможности переносятся в арендуемый ЦОД».

В общем, судя по всему, в ближайшее время заказчикам придется выбирать, в каком именно ЦОДе хранить свои данные. Взвешивать и решать, что для них важнее. «Цена. Если строить свой ЦОД с нуля, – это дорого, – раскладывает проблему на составляющие Станислав Винников. — А если нужно модернизировать, то стоимость аренды мощностей ЦОДа за год практически равна стоимости своего. Безопасность. Пока у нас плохо прописано в законах и мало прецедентов с утечкой данных. Кто отвечает, чем отвечает в этих случаях? Больше вопросов, чем ответов. Каналы передачи. Не везде они еще достаточны для вынесения ЦОДа вовне, учитывая, что еще обязательно нужен резервный канал».

А вот в том, что думать о сохранности данных придется все больше и больше, Денис Прозоров даже не сомневается: «Изменилось отношение к стоимости данных. Экономика становится все более цифровой. И если раньше финансовые убытки от потери данных или остановки сервисов несли банки и ритейл, то сейчас это касается и промышленных предприятий. Осознание рисков пришло еще в 2015 г., но компании хотели переждать кризис для модернизации и строительства ЦОДа. Лучшие времена так и не наступили, клиенты и интеграторы начали жить и работать в новой для себя парадигме».