Бюджетный способ автоматизировать обработку лидов без CRM системы

Качественная работа с лидами (то есть потенциальными заказчиками, проявившими интерес к продукту) ― один из важнейших элементов для функционирования любого бизнеса. По мере роста компании предприниматели часто перестают помнить все сделки и приходят к выводу о необходимости их регистрации. Либо организовывается небольшая команда менеджеров по продажам, и у руководителя появляется потребность в управлении этой ситуацией.

Существует большое количество разных рекомендаций о том, как сделать этот процесс максимально эффективным, но в одном сходятся все специалисты – необходима CRM-система. Она позволяет автоматизировать обработку и минимизировать упущенные продажи из-за человеческого фактора.

Однако такое приобретение для многих является ощутимым ударом по бюджету, а платить приходится и за тот функционал, который малому и среднему бизнесу попросту не нужен . Конечно, можно обойтись бесплатными CRM-системами, но они дают слишком ограниченные возможности, а также зачастую имеют сложный интерфейс, требующий дополнительного обучения. При этом настройка процесса под нужды конкретной компании всегда требует доплаты. Выходом в такой ситуации может стать сервис Workflowsoft. 

Workflowsoft ― это простая и гибкая система автоматизации бизнес-процессов. Благодаря принципу no code вы можете как в конструкторе составить из задач и связей любую схему работы. В том числе автоматическую обработку лидов. Рассмотрим детально, как это выглядит.

Любой процесс начинается с введения необходимых данных. В нашем случае это заполнение анкеты о потенциальном клиенте. Для этого человеку, запустившему процесс, назначается соответствующая задача. При этом информацию, которую нужно внести, вы определяете сами с помощью полей. Часть из них (например, номер телефона) можно сделать обязательной.

Когда заявка будет заполнена sales-менеджеру необходимо будет выполнить задачу Проведение демонстрации, то есть связаться с клиентом в любой форме – телефонного звонка, переписки по почте или в месенджере и так далее. В зависимости от результатов общения задача имеет четыре варианта выполнения. 

Первый ― клиента не заинтересовали ваши услуги. В таком случае движение пойдет по ветке Дисквалификация. В поле «вероятность сделки» автоматически впишется значение 0% и процесс завершится. При необходимости сюда можно поставить задачу занести всю информацию о взаимодействии в базу данных или передать лид в другие сервисы вашей кампании. 

Если общение пройдет успешно, заказчик скорее всего попросить прислать КП. Тогда система создаст для менеджера задачу составить индивидуальное коммерческое предложение и направить его заказчику.   Если КП полностью удовлетворит клиента и в договоре не будет необходимости, система переходит к оплате (о ней поговорим дальше).

В ином случае ответственному сотруднику будет передана задача подготовить и прислать договор. При этом ему сразу будет доступна вся история процесса и имеющаяся информация о клиенте. Когда договор будет составлен, движение продолжится.

Каждая из задач предусматривает негативный исход, которой поведет процесс по ветке Дисквалификации. Любой вариант развития событий учитывается автоматически. Для этого менеджеру достаточно выбрать нужный результат в статусе задачи Проведение демонстрации: Дисквалификация, Запрос КП, Запрос счета (без КП и договора) либо Запрос договора (Без КП).

Следующий этап ― Выставление счета. Эта задача назначается при любом положительном развитии событий (это регулируется связями и настройкой «Ждать исполнения любой задачи») и двигает процесс к непосредственному заключению сделки. Когда счет выставлен и оплачен, «вероятность сделки» становится 100%, а менеджер передает всю необходимую информацию для поставки товара или услуги в отдел логистики. При этом назначенный сотрудник имеет возможность вернуть задачу менеджеру со своими комментариями для уточнения информации.

Здесь процесс можно завершить, но мы рассмотрим вариант продолжения взаимодействия с клиентом после завершения сделки (для долгосрочного поддержания отношений, или если вы предлагаете услуги в форме подписки).

Спустя определенное время (зависит от характера вашего бизнеса) менеджер вновь связывается с клиентом, чтобы узнать о его опыте использования продукта. Если покупатель остался недоволен или хочет отменить подписку, назначается задача собрать обратную связь и процесс завершается.
Если клиент удовлетворен продуктом, ему предлагается поделиться этим опытом, поучаствовав в написании открытого кейса . Вне зависимости от его решения следующим этапом станет цикл периодической связи с клиентом для поддержания сотрудничества с определенной периодичностью (например, 25 дней). Эта задача будет повторяться на протяжении всего вашего взаимодействия, и процесс завершится только если покупатель по каким-либо причинам откажется от ваших услуг.

Таким образом можно настроить автоматизацию всего цикла обработки лида от созвона до поддержания отношений после сделки. При этом приведенная схема ― лишь универсальный пример. Главное преимущество Workflowsoft ― это ее гибкость. Во-первых, к процессу можно подключить интеграции  ― например, чтобы оставленная информация на вашем сайте автоматически запускала процесс и заполняла анкету в первой задаче. 

Во-вторых, с помощью графического редактора вы можете любым образом менять элементы схемы по своему усмотрению – добавить таймер или вычисления на определенных этапах, убрать лишние ветки или прописать уникальные для вашего бизнеса задачи. Если в CRM-системах настройки под ваш бизнкс ― это опциональная функция, доступная за отдельную плату, то в Workflowsoft вы можете это делать сами в любое время и бесплатно. Подробнее о том, как автоматизировать бизнес-процессы в Workflowsoft, мы писали здесь.

Получайте новые статьи моментально в Telegram по ссылке: https://t.me/sldonline_bot.