Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Блог

Бюджетный способ автоматизировать обработку лидов без CRM системы

Качественная работа с лидами (то есть потенциальными заказчиками, проявившими интерес к продукту) ― один из важнейших элементов для функционирования любого бизнеса. По мере роста компании предприниматели часто перестают помнить все сделки и приходят к выводу о необходимости их регистрации. Либо организовывается небольшая команда менеджеров по продажам, и у руководителя появляется потребность в управлении этой ситуацией.

Существует большое количество разных рекомендаций о том, как сделать этот процесс максимально эффективным, но в одном сходятся все специалисты – необходима CRM-система. Она позволяет автоматизировать обработку и минимизировать упущенные продажи из-за человеческого фактора.

Однако такое приобретение для многих является ощутимым ударом по бюджету, а платить приходится и за тот функционал, который малому и среднему бизнесу попросту не нужен . Конечно, можно обойтись бесплатными CRM-системами, но они дают слишком ограниченные возможности, а также зачастую имеют сложный интерфейс, требующий дополнительного обучения. При этом настройка процесса под нужды конкретной компании всегда требует доплаты. Выходом в такой ситуации может стать сервис Workflowsoft. 

Workflowsoft ― это простая и гибкая система автоматизации бизнес-процессов. Благодаря принципу no code вы можете как в конструкторе составить из задач и связей любую схему работы. В том числе автоматическую обработку лидов. Рассмотрим детально, как это выглядит.

Любой процесс начинается с введения необходимых данных. В нашем случае это заполнение анкеты о потенциальном клиенте. Для этого человеку, запустившему процесс, назначается соответствующая задача. При этом информацию, которую нужно внести, вы определяете сами с помощью полей. Часть из них (например, номер телефона) можно сделать обязательной.

Когда заявка будет заполнена sales-менеджеру необходимо будет выполнить задачу Проведение демонстрации, то есть связаться с клиентом в любой форме – телефонного звонка, переписки по почте или в месенджере и так далее. В зависимости от результатов общения задача имеет четыре варианта выполнения. 

Первый ― клиента не заинтересовали ваши услуги. В таком случае движение пойдет по ветке Дисквалификация. В поле «вероятность сделки» автоматически впишется значение 0% и процесс завершится. При необходимости сюда можно поставить задачу занести всю информацию о взаимодействии в базу данных или передать лид в другие сервисы вашей кампании. 

Если общение пройдет успешно, заказчик скорее всего попросить прислать КП. Тогда система создаст для менеджера задачу составить индивидуальное коммерческое предложение и направить его заказчику.   Если КП полностью удовлетворит клиента и в договоре не будет необходимости, система переходит к оплате (о ней поговорим дальше).

В ином случае ответственному сотруднику будет передана задача подготовить и прислать договор. При этом ему сразу будет доступна вся история процесса и имеющаяся информация о клиенте. Когда договор будет составлен, движение продолжится.

Каждая из задач предусматривает негативный исход, которой поведет процесс по ветке Дисквалификации. Любой вариант развития событий учитывается автоматически. Для этого менеджеру достаточно выбрать нужный результат в статусе задачи Проведение демонстрации: Дисквалификация, Запрос КП, Запрос счета (без КП и договора) либо Запрос договора (Без КП).

Следующий этап ― Выставление счета. Эта задача назначается при любом положительном развитии событий (это регулируется связями и настройкой «Ждать исполнения любой задачи») и двигает процесс к непосредственному заключению сделки. Когда счет выставлен и оплачен, «вероятность сделки» становится 100%, а менеджер передает всю необходимую информацию для поставки товара или услуги в отдел логистики. При этом назначенный сотрудник имеет возможность вернуть задачу менеджеру со своими комментариями для уточнения информации.

Здесь процесс можно завершить, но мы рассмотрим вариант продолжения взаимодействия с клиентом после завершения сделки (для долгосрочного поддержания отношений, или если вы предлагаете услуги в форме подписки).

Спустя определенное время (зависит от характера вашего бизнеса) менеджер вновь связывается с клиентом, чтобы узнать о его опыте использования продукта. Если покупатель остался недоволен или хочет отменить подписку, назначается задача собрать обратную связь и процесс завершается.
Если клиент удовлетворен продуктом, ему предлагается поделиться этим опытом, поучаствовав в написании открытого кейса . Вне зависимости от его решения следующим этапом станет цикл периодической связи с клиентом для поддержания сотрудничества с определенной периодичностью (например, 25 дней). Эта задача будет повторяться на протяжении всего вашего взаимодействия, и процесс завершится только если покупатель по каким-либо причинам откажется от ваших услуг.

Таким образом можно настроить автоматизацию всего цикла обработки лида от созвона до поддержания отношений после сделки. При этом приведенная схема ― лишь универсальный пример. Главное преимущество Workflowsoft ― это ее гибкость. Во-первых, к процессу можно подключить интеграции  ― например, чтобы оставленная информация на вашем сайте автоматически запускала процесс и заполняла анкету в первой задаче. 

Во-вторых, с помощью графического редактора вы можете любым образом менять элементы схемы по своему усмотрению – добавить таймер или вычисления на определенных этапах, убрать лишние ветки или прописать уникальные для вашего бизнеса задачи. Если в CRM-системах настройки под ваш бизнкс ― это опциональная функция, доступная за отдельную плату, то в Workflowsoft вы можете это делать сами в любое время и бесплатно. Подробнее о том, как автоматизировать бизнес-процессы в Workflowsoft, мы писали здесь.

Получайте новые статьи моментально в Telegram по ссылке: https://t.me/sldonline_bot

Теги:

Новости, истории и события
Смотреть все
Акционеры ПАО «Софтлайн» в ходе Годового общего собрания приняли ряд важных решений, направленных на создание долгосрочной акционерной стоимости Компании
Новости

Акционеры ПАО «Софтлайн» в ходе Годового общего собрания приняли ряд важных решений, направленных на создание долгосрочной акционерной стоимости Компании

01.07.2025

Академия АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса
Новости

Академия АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса

30.06.2025

ПАО «Софтлайн» стало эталоном IR-рейтинга Smart-lab
Новости

ПАО «Софтлайн» стало эталоном IR-рейтинга Smart-lab

30.06.2025

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса
Новости

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса

27.06.2025

 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний Омег-Альянс
Новости

ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний Омег-Альянс

27.06.2025

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ГК Softline) принял участие в Центрально-азиатском конгрессе по эндоурологии (CEAC 2025)
Новости

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ГК Softline) принял участие в Центрально-азиатском конгрессе по эндоурологии (CEAC 2025)

26.06.2025

Bell Integrator (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) принял участие в дискуссии на тему искусственного интеллекта в рамках ПМЭФ-2025
Новости

Bell Integrator (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) принял участие в дискуссии на тему искусственного интеллекта в рамках ПМЭФ-2025

26.06.2025

Позиция ГК Softline по приобретению завода по производству электроинструментов в г. Энгельс
Новости

Позиция ГК Softline по приобретению завода по производству электроинструментов в г. Энгельс

25.06.2025

ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений
Новости

ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений

25.06.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

25.06.2025

Генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров выступил на ежегодном ИТ-завтраке РУССОФТ на ПМЭФ-2025
Новости

Генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров выступил на ежегодном ИТ-завтраке РУССОФТ на ПМЭФ-2025

24.06.2025

Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» (ГК Softline) вошел в реестр Минпромторга
Новости

Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» (ГК Softline) вошел в реестр Минпромторга

24.06.2025

Платформа для корпоративного обучения «Стадия» от Академии АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) получила главную награду премии HR Tech Awards 2025
Новости

Платформа для корпоративного обучения «Стадия» от Академии АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) получила главную награду премии HR Tech Awards 2025

24.06.2025

ГК Softline примет участие во встрече HR-клуба РУССОФТ
Новости

ГК Softline примет участие во встрече HR-клуба РУССОФТ

23.06.2025

Сомерс (ГК Softline) внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК
Новости

Сомерс (ГК Softline) внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК

23.06.2025

Группа «Борлас» (ГК Softline) подтверждает лидирующие позиции в консалтинге
Новости

Группа «Борлас» (ГК Softline) подтверждает лидирующие позиции в консалтинге

20.06.2025

«Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК
Новости

«Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК

20.06.2025

Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» (ГК Softline)
Новости

Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» (ГК Softline)

19.06.2025

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ
Блог

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ

01.07.2025

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса
Блог

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса

27.06.2025

Технологии умного города: от ИИ до RPA
Блог

Технологии умного города: от ИИ до RPA

25.06.2025

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)
Блог

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)

23.06.2025

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор
Блог

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор

20.06.2025

VPS: что это и когда он необходим бизнесу
Блог

VPS: что это и когда он необходим бизнесу

17.06.2025

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса
Блог

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса

11.06.2025

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке
Блог

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке

09.06.2025

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»
Блог

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»

04.06.2025

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка
Блог

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка

28.05.2025

Российские антивирусы
Блог

Российские антивирусы

26.05.2025

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025
Блог

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025

20.05.2025

Цифровая трансформация: с чего начать
Блог

Цифровая трансформация: с чего начать

15.05.2025

Защита персональных данных: требования законодательства и способы защиты от утечек
Блог

Защита персональных данных: требования законодательства и способы защиты от утечек

06.05.2025

Как устроены цифровые двойники: этапы разработки и примеры использования
Блог

Как устроены цифровые двойники: этапы разработки и примеры использования

29.04.2025

Стратегия перехода в облако
Блог

Стратегия перехода в облако

24.04.2025

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы
Блог

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы

22.04.2025

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта
Блог

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта

17.04.2025

ИТ-решения, кейсы, новости
в Telegram-канале Softline
Подписаться