Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Блог

Бюджетный способ автоматизировать обработку лидов без CRM системы

Качественная работа с лидами (то есть потенциальными заказчиками, проявившими интерес к продукту) ― один из важнейших элементов для функционирования любого бизнеса. По мере роста компании предприниматели часто перестают помнить все сделки и приходят к выводу о необходимости их регистрации. Либо организовывается небольшая команда менеджеров по продажам, и у руководителя появляется потребность в управлении этой ситуацией.

Существует большое количество разных рекомендаций о том, как сделать этот процесс максимально эффективным, но в одном сходятся все специалисты – необходима CRM-система. Она позволяет автоматизировать обработку и минимизировать упущенные продажи из-за человеческого фактора.

Однако такое приобретение для многих является ощутимым ударом по бюджету, а платить приходится и за тот функционал, который малому и среднему бизнесу попросту не нужен . Конечно, можно обойтись бесплатными CRM-системами, но они дают слишком ограниченные возможности, а также зачастую имеют сложный интерфейс, требующий дополнительного обучения. При этом настройка процесса под нужды конкретной компании всегда требует доплаты. Выходом в такой ситуации может стать сервис Workflowsoft. 

Workflowsoft ― это простая и гибкая система автоматизации бизнес-процессов. Благодаря принципу no code вы можете как в конструкторе составить из задач и связей любую схему работы. В том числе автоматическую обработку лидов. Рассмотрим детально, как это выглядит.

Любой процесс начинается с введения необходимых данных. В нашем случае это заполнение анкеты о потенциальном клиенте. Для этого человеку, запустившему процесс, назначается соответствующая задача. При этом информацию, которую нужно внести, вы определяете сами с помощью полей. Часть из них (например, номер телефона) можно сделать обязательной.

Когда заявка будет заполнена sales-менеджеру необходимо будет выполнить задачу Проведение демонстрации, то есть связаться с клиентом в любой форме – телефонного звонка, переписки по почте или в месенджере и так далее. В зависимости от результатов общения задача имеет четыре варианта выполнения. 

Первый ― клиента не заинтересовали ваши услуги. В таком случае движение пойдет по ветке Дисквалификация. В поле «вероятность сделки» автоматически впишется значение 0% и процесс завершится. При необходимости сюда можно поставить задачу занести всю информацию о взаимодействии в базу данных или передать лид в другие сервисы вашей кампании. 

Если общение пройдет успешно, заказчик скорее всего попросить прислать КП. Тогда система создаст для менеджера задачу составить индивидуальное коммерческое предложение и направить его заказчику.   Если КП полностью удовлетворит клиента и в договоре не будет необходимости, система переходит к оплате (о ней поговорим дальше).

В ином случае ответственному сотруднику будет передана задача подготовить и прислать договор. При этом ему сразу будет доступна вся история процесса и имеющаяся информация о клиенте. Когда договор будет составлен, движение продолжится.

Каждая из задач предусматривает негативный исход, которой поведет процесс по ветке Дисквалификации. Любой вариант развития событий учитывается автоматически. Для этого менеджеру достаточно выбрать нужный результат в статусе задачи Проведение демонстрации: Дисквалификация, Запрос КП, Запрос счета (без КП и договора) либо Запрос договора (Без КП).

Следующий этап ― Выставление счета. Эта задача назначается при любом положительном развитии событий (это регулируется связями и настройкой «Ждать исполнения любой задачи») и двигает процесс к непосредственному заключению сделки. Когда счет выставлен и оплачен, «вероятность сделки» становится 100%, а менеджер передает всю необходимую информацию для поставки товара или услуги в отдел логистики. При этом назначенный сотрудник имеет возможность вернуть задачу менеджеру со своими комментариями для уточнения информации.

Здесь процесс можно завершить, но мы рассмотрим вариант продолжения взаимодействия с клиентом после завершения сделки (для долгосрочного поддержания отношений, или если вы предлагаете услуги в форме подписки).

Спустя определенное время (зависит от характера вашего бизнеса) менеджер вновь связывается с клиентом, чтобы узнать о его опыте использования продукта. Если покупатель остался недоволен или хочет отменить подписку, назначается задача собрать обратную связь и процесс завершается.
Если клиент удовлетворен продуктом, ему предлагается поделиться этим опытом, поучаствовав в написании открытого кейса . Вне зависимости от его решения следующим этапом станет цикл периодической связи с клиентом для поддержания сотрудничества с определенной периодичностью (например, 25 дней). Эта задача будет повторяться на протяжении всего вашего взаимодействия, и процесс завершится только если покупатель по каким-либо причинам откажется от ваших услуг.

Таким образом можно настроить автоматизацию всего цикла обработки лида от созвона до поддержания отношений после сделки. При этом приведенная схема ― лишь универсальный пример. Главное преимущество Workflowsoft ― это ее гибкость. Во-первых, к процессу можно подключить интеграции  ― например, чтобы оставленная информация на вашем сайте автоматически запускала процесс и заполняла анкету в первой задаче. 

Во-вторых, с помощью графического редактора вы можете любым образом менять элементы схемы по своему усмотрению – добавить таймер или вычисления на определенных этапах, убрать лишние ветки или прописать уникальные для вашего бизнеса задачи. Если в CRM-системах настройки под ваш бизнкс ― это опциональная функция, доступная за отдельную плату, то в Workflowsoft вы можете это делать сами в любое время и бесплатно. Подробнее о том, как автоматизировать бизнес-процессы в Workflowsoft, мы писали здесь.

Получайте новые статьи моментально в Telegram по ссылке: https://t.me/sldonline_bot

Теги:

Новости, истории и события
Смотреть все
«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой HIPER
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой HIPER

21.07.2025

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) разработал собственное решение для управления API компаний
Новости

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) разработал собственное решение для управления API компаний

18.07.2025

Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT («Девелоника», кластер FabricaONE.AI ГК Softline): решения для тестирования ПО работают в связке
Новости

Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT («Девелоника», кластер FabricaONE.AI ГК Softline): решения для тестирования ПО работают в связке

17.07.2025

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила новую версию Citeck CRM
Новости

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила новую версию Citeck CRM

17.07.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «БПМСофт» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и платформы BPMSoft
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «БПМСофт» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и платформы BPMSoft

16.07.2025

Международная финансовая организация выбрала систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline)
Новости

Международная финансовая организация выбрала систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline)

16.07.2025

«Инферит» (ГК Softline) сообщает о включении ноутбука INFERIT Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга
Новости

«Инферит» (ГК Softline) сообщает о включении ноутбука INFERIT Mercury в реестр отечественной продукции Минпромторга

15.07.2025

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем
Новости

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем

14.07.2025

ГК Softline и компания TData стали партнерами
Новости

ГК Softline и компания TData стали партнерами

14.07.2025

«Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД INFERIT
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД INFERIT

11.07.2025

ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 1 миллиона акций Компании на Московской бирже в рамках обратного выкупа
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 1 миллиона акций Компании на Московской бирже в рамках обратного выкупа

11.07.2025

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Софтлайн» состоится 14 августа 2025 года с целью принятия решений, повышающих качество корпоративного управления Компании
Новости

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Софтлайн» состоится 14 августа 2025 года с целью принятия решений, повышающих качество корпоративного управления Компании

10.07.2025

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 и семейства офисных приложений «Р7-Офис»
Новости

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 и семейства офисных приложений «Р7-Офис»

10.07.2025

«Инферит» (ГК Softline) выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform
Новости

«Инферит» (ГК Softline) выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform

09.07.2025

ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций Компании на Московской бирже
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций Компании на Московской бирже

08.07.2025

«РЖД-Технологии» автоматизируют закупочные процессы с помощью платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline)
Новости

«РЖД-Технологии» автоматизируют закупочные процессы с помощью платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline)

08.07.2025

Инициатива по ведению уроков информатики на базе ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) в школах вошла в топ-100 лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени»
Новости

Инициатива по ведению уроков информатики на базе ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) в школах вошла в топ-100 лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени»

07.07.2025

«Инферит» (ГК Softline) представил рабочую станцию с жидкостным охлаждением для решения ИИ-задач
Новости

«Инферит» (ГК Softline) представил рабочую станцию с жидкостным охлаждением для решения ИИ-задач

07.07.2025

Топ российских производителей ноутбуков 2025: специализация и ведущие модели
Блог

Топ российских производителей ноутбуков 2025: специализация и ведущие модели

21.07.2025

ИБ-консультанты: кто спасет бизнес от утечек и хакерских атак
Блог

ИБ-консультанты: кто спасет бизнес от утечек и хакерских атак

18.07.2025

TMS-системы: рациональный и интеллектуальный подход к управлению тестированием
Блог

TMS-системы: рациональный и интеллектуальный подход к управлению тестированием

17.07.2025

Востребованные ИТ-профессии в 2025 году
Блог

Востребованные ИТ-профессии в 2025 году

15.07.2025

Без паники: как управлять ИТ-инфраструктурой без SCCM
Блог

Без паники: как управлять ИТ-инфраструктурой без SCCM

07.07.2025

ЦОД: основные компоненты, классификация и системы безопасности
Блог

ЦОД: основные компоненты, классификация и системы безопасности

04.07.2025

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ
Блог

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ

01.07.2025

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса
Блог

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса

27.06.2025

Технологии умного города: от ИИ до RPA
Блог

Технологии умного города: от ИИ до RPA

25.06.2025

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)
Блог

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)

23.06.2025

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор
Блог

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор

20.06.2025

VPS: что это и когда он необходим бизнесу
Блог

VPS: что это и когда он необходим бизнесу

17.06.2025

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса
Блог

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса

11.06.2025

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке
Блог

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке

09.06.2025

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»
Блог

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»

04.06.2025

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка
Блог

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка

28.05.2025

Российские антивирусы
Блог

Российские антивирусы

26.05.2025

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025
Блог

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025

20.05.2025

ИТ-решения, кейсы, новости
в Telegram-канале Softline
Подписаться