Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы

Москва, 02 октября, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что около 9 тысяч акций ПАО «Софтлайн» из дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 года, выкуплено акционерами ПАО «Софтлайн» в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска, согласно ранее озвученному плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок Группы. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Компании было принято в июне 2024 года Советом директоров Компании в целях финансирования M&A-стратегии Группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же Компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

  • Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

  • Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.

  • EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

После сообщения о принятом в июне 2024 года Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций Компания уже завершила четыре M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма. 

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: 

«Дополнительный выпуск акций, о котором мы объявили рынку в июне 2024 года, как и было заявлено изначально, предназначался для выкупа нашей дочерней компанией, чтобы использовать эти акции для финансирования M&A-сделок. При этом все текущие акционеры имели возможность воспользоваться своим преимущественным правом выкупа, чтобы сохранить долю в Компании, а другие инвесторы — поучаствовать в выкупе выпуска по открытой подписке. И мы, конечно, очень рады, что наши миноритарные инвесторы заявили о своем желании воспользоваться преимущественным правом и выкупили часть эмиссии. 

Большая доля выпущенных акций, тем не менее, теперь принадлежит дочерней компании ПАО «Софтлайн»  и будет использована для финансирования наших M&A-сделок. Таким образом, на настоящий момент количество казначейских акций составляет свыше 79 млн или около 20% от акционерного капитала компании.

Несколько M&A-целей, о которых мы рассказали в июне, нам уже удалось закрыть. А с начала 2024 года мы объявили о приобретении 8 компаний, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма. 

Четкая и ясная M&A-стратегия ПАО «Софтлайн», которую мы активно реализуем, направлена на консолидацию российского ИТ-рынка. В рамках этой стратегии мы формируем несколько кластеров внутри Группы, включая кластеры по заказной разработке, собственным программным и аппаратным решениям,  решений по кибербезопасности, кластер ПО для ритейла, промышленности и другие кластеры. В каждом из сегментов мы в рамках Группы создаем лидирующего игрока, в том числе, благодаря M&A-сделкам. На интервале 2-3 следующих лет ПАО «Софтлайн» планирует выход этих дочерних компаний на рынки капитала, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации Группы в целом». 

Контакты

Александра Мельникова

Директор по связям с инвесторами

ir@softline.ru

Светлана Ащеулова-Панкова

PR-директор Softline

pr@softline.com


О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 9 100 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей. 

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.



Новости, истории и события
Смотреть все
«Инферит ОС» (ГК Softline), РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд VDOHNI заключили соглашение о стратегическом партнерстве и представили фирменный аромат технологического суверенитета
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline), РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд VDOHNI заключили соглашение о стратегическом партнерстве и представили фирменный аромат технологического суверенитета

16.06.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтверждает совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 с системой защиты информации Dallas Lock Linux
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтверждает совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 с системой защиты информации Dallas Lock Linux

16.06.2025

ГК Softline и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области HR-решений
Новости

ГК Softline и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области HR-решений

16.06.2025

ГК Softline подводит итоги участия в ЦИПР 2025
Новости

ГК Softline подводит итоги участия в ЦИПР 2025

11.06.2025

ГК Softline и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева заключили соглашение о сотрудничестве
Новости

ГК Softline и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева заключили соглашение о сотрудничестве

11.06.2025

Bell Integrator (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) разработал собственную платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финансовыми организациями
Новости

Bell Integrator (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) разработал собственную платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финансовыми организациями

11.06.2025

ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании
Новости

ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании

10.06.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) представляет новую версию операционной системы «МСВСфера» 9.6
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) представляет новую версию операционной системы «МСВСфера» 9.6

10.06.2025

ГК Softline усиливает IR-функцию Кластера FabricaONE.AI
Новости

ГК Softline усиливает IR-функцию Кластера FabricaONE.AI

10.06.2025

АРМ «Инферит» (ГК Softline) на базе INFERIT DESKTOP D4 и SLIM D4 внесены в реестр Минпромторга
Новости

АРМ «Инферит» (ГК Softline) на базе INFERIT DESKTOP D4 и SLIM D4 внесены в реестр Минпромторга

09.06.2025

Академия АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»
Новости

Академия АйТи (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»

09.06.2025

Test IT (Девелоника, кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки
Новости

Test IT (Девелоника, кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки

06.06.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) и Etersoft подтверждают совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и программного продукта WINE@Etersoft
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) и Etersoft подтверждают совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и программного продукта WINE@Etersoft

06.06.2025

ГК SOFTLINE ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ РЕНАТА МУЛЮКОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА КЛАСТЕРА FABRICAONE.AI
Новости

ГК SOFTLINE ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ РЕНАТА МУЛЮКОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА КЛАСТЕРА FABRICAONE.AI

06.06.2025

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и MIND Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений
Новости

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и MIND Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений

05.06.2025

ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии
Новости

ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии

05.06.2025

SL Soft (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант»
Новости

SL Soft (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант»

05.06.2025

ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «позитивный»
Новости

ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «позитивный»

05.06.2025

VPS: что это и когда он необходим бизнесу
Блог

VPS: что это и когда он необходим бизнесу

17.06.2025

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса
Блог

Яндекс 360: эволюция решений для цифровой трансформации бизнеса

11.06.2025

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке
Блог

Платформизация, безопасность ИИ и активная защита малого бизнеса — «Лаборатория Касперского» об ИБ-рынке

09.06.2025

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»
Блог

Генеративный ИИ в промышленности: роботы, агенты и «Индустрия 6.0»

04.06.2025

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка
Блог

Платежные терминалы: виды, безопасность и тенденции рынка

28.05.2025

Российские антивирусы
Блог

Российские антивирусы

26.05.2025

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025
Блог

Увеличение штрафов за нарушения в обработке и хранении ПДн с 30 мая 2025

20.05.2025

Цифровая трансформация: с чего начать
Блог

Цифровая трансформация: с чего начать

15.05.2025

Защита персональных данных: требования законодательства и способы защиты от утечек
Блог

Защита персональных данных: требования законодательства и способы защиты от утечек

06.05.2025

Как устроены цифровые двойники: этапы разработки и примеры использования
Блог

Как устроены цифровые двойники: этапы разработки и примеры использования

29.04.2025

Стратегия перехода в облако
Блог

Стратегия перехода в облако

24.04.2025

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы
Блог

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы

22.04.2025

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта
Блог

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта

17.04.2025

Российские системы виртуализации
Блог

Российские системы виртуализации

15.04.2025

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться
Блог

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться

10.04.2025

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению
Блог

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению

08.04.2025

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций
Блог

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций

04.04.2025

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию
Блог

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию

03.04.2025

ИТ-решения, кейсы, новости
в Telegram-канале Softline
Подписаться