ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы

Москва, 02 октября, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что около 9 тысяч акций ПАО «Софтлайн» из дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 года, выкуплено акционерами ПАО «Софтлайн» в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска, согласно ранее озвученному плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок Группы. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Компании было принято в июне 2024 года Советом директоров Компании в целях финансирования M&A-стратегии Группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же Компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

После сообщения о принятом в июне 2024 года Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций Компания уже завершила четыре M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма. 

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: 

«Дополнительный выпуск акций, о котором мы объявили рынку в июне 2024 года, как и было заявлено изначально, предназначался для выкупа нашей дочерней компанией, чтобы использовать эти акции для финансирования M&A-сделок. При этом все текущие акционеры имели возможность воспользоваться своим преимущественным правом выкупа, чтобы сохранить долю в Компании, а другие инвесторы — поучаствовать в выкупе выпуска по открытой подписке. И мы, конечно, очень рады, что наши миноритарные инвесторы заявили о своем желании воспользоваться преимущественным правом и выкупили часть эмиссии. 

Большая доля выпущенных акций, тем не менее, теперь принадлежит дочерней компании ПАО «Софтлайн»  и будет использована для финансирования наших M&A-сделок. Таким образом, на настоящий момент количество казначейских акций составляет свыше 79 млн или около 20% от акционерного капитала компании.

Несколько M&A-целей, о которых мы рассказали в июне, нам уже удалось закрыть. А с начала 2024 года мы объявили о приобретении 8 компаний, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма. 

Четкая и ясная M&A-стратегия ПАО «Софтлайн», которую мы активно реализуем, направлена на консолидацию российского ИТ-рынка. В рамках этой стратегии мы формируем несколько кластеров внутри Группы, включая кластеры по заказной разработке, собственным программным и аппаратным решениям,  решений по кибербезопасности, кластер ПО для ритейла, промышленности и другие кластеры. В каждом из сегментов мы в рамках Группы создаем лидирующего игрока, в том числе, благодаря M&A-сделкам. На интервале 2-3 следующих лет ПАО «Софтлайн» планирует выход этих дочерних компаний на рынки капитала, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации Группы в целом». 

Контакты

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 9 100 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей. 

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.