Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

  • Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

  • Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

  • EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

С целью финансирования ускоренного роста Группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: 

«Утвержденная стратегия развития ПАО «Софтлайн», направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка, чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки. 

Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. 

В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО «Софтлайн» в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. 

Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании». 

Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн»: 

«Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас, как в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля (собственные продукты в области информационной безопасности, программного обеспечения для промышленной автоматизации, инфраструктурного программного обеспечения и других высокотехнологичных решений), так и для расширения клиентской базы. 

При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО «Софтлайн». 

Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Директор по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com


О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 700 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.

[1] Прогнозные показатели по про-форма учитывают влияние таргетируемых сделок, включая уже достигнутый финансовый результат компаний до присоединения  за прошедший период 2024 года и прогнозируемый результат до конца 2024 года. 



Новости, истории и события
Смотреть все
Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга»
Новости

Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга»

18.07.2024

Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году
Новости

Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году

17.07.2024

«Инферит Облако» (ГК Софтлайн) развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «ФИБО-ТЕЛЕКОМ»
Новости

«Инферит Облако» (ГК Софтлайн) развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «ФИБО-ТЕЛЕКОМ»

16.07.2024

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года 15 августа 2024 года
Новости

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года 15 августа 2024 года

16.07.2024

Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline)более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»
Новости

Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline)более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»

15.07.2024

ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe
Новости

ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe

12.07.2024

Компания SL Soft (ГК Softline) внедрила программных роботов ROBIN в «ДоброЗайме»
Новости

Компания SL Soft (ГК Softline) внедрила программных роботов ROBIN в «ДоброЗайме»

11.07.2024

Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7
Новости

Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7

11.07.2024

Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами
Новости

Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами

10.07.2024

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

09.07.2024

Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store
Новости

Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store

08.07.2024

ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe
Новости

ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe

08.07.2024

ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж
Новости

ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж

05.07.2024

ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора «Софтлайн Решения»
Новости

ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора «Софтлайн Решения»

05.07.2024

ГК Softline помогла компании BLS International оборудовать российские офисы
Новости

ГК Softline помогла компании BLS International оборудовать российские офисы

04.07.2024

ГК Softline получила награду «Партнер года» от Check Point за активное продвижение SD-WAN
Новости

ГК Softline получила награду «Партнер года» от Check Point за активное продвижение SD-WAN

03.07.2024

ПАО «Софтлайн» объявляет об итогах проведения годового общего собрания акционеров
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет об итогах проведения годового общего собрания акционеров

03.07.2024

ГК Softline начинает партнерство с разработчиком BI-системы аналитики данных Biplane
Новости

ГК Softline начинает партнерство с разработчиком BI-системы аналитики данных Biplane

02.07.2024

SL Soft (ГК Softline) и РЕД СОФТ подтвердили совместимость продуктов
Блог

SL Soft (ГК Softline) и РЕД СОФТ подтвердили совместимость продуктов

28.07.2023

Microsoft Inspire 2021: безопасность в основе бизнеса
Блог

Microsoft Inspire 2021: безопасность в основе бизнеса

27.07.2021

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 2. Антон Карпов
Блог

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 2. Антон Карпов

09.07.2020

Работа из дома – хорошее решение. Доказано Softline
Блог

Работа из дома – хорошее решение. Доказано Softline

09.07.2020

Учим безопасности
Блог

Учим безопасности

08.07.2020

Сертификация ФСТЭК для чайников
Блог

Сертификация ФСТЭК для чайников

26.05.2020

Облачная симфония CloudMaster
Блог

Облачная симфония CloudMaster

21.05.2020

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 1. Дмитрий Шалеев
Блог

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 1. Дмитрий Шалеев

18.05.2020

Централизация или независимость?
Блог

Централизация или независимость?

14.05.2020

Видеоконференции корпоративного уровня бесплатно для всех
Блог

Видеоконференции корпоративного уровня бесплатно для всех

12.05.2020

«Защита КИИ на удаленке» вошла в чат
Блог

«Защита КИИ на удаленке» вошла в чат

08.05.2020

На длинной дистанции: как Softline перевела 3000 человек на удаленную работу за 1 день
Блог

На длинной дистанции: как Softline перевела 3000 человек на удаленную работу за 1 день

07.05.2020

Безопасная виртуализация бизнеса вместе с Citrix Xen и Bitdefender
Блог

Безопасная виртуализация бизнеса вместе с Citrix Xen и Bitdefender

29.04.2020

Высококачественная техническая поддержка при работе из дома
Блог

Высококачественная техническая поддержка при работе из дома

27.04.2020

Биллинг и работа с бюджетными лимитами
Блог

Биллинг и работа с бюджетными лимитами

23.04.2020

Возможности самообслуживания и автоматизации
Блог

Возможности самообслуживания и автоматизации

21.04.2020

Softline на рынке аутсорсинга бизнес-процессов «в вопросах и ответах»
Блог

Softline на рынке аутсорсинга бизнес-процессов «в вопросах и ответах»

17.04.2020

Дорога в облака: как быстро, безопасно и выгодно организовать удаленную работу сотрудников
Блог

Дорога в облака: как быстро, безопасно и выгодно организовать удаленную работу сотрудников

16.04.2020