Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

  • Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

  • Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

  • EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

С целью финансирования ускоренного роста Группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: 

«Утвержденная стратегия развития ПАО «Софтлайн», направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка, чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки. 

Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. 

В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО «Софтлайн» в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. 

Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании». 

Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн»: 

«Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас, как в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля (собственные продукты в области информационной безопасности, программного обеспечения для промышленной автоматизации, инфраструктурного программного обеспечения и других высокотехнологичных решений), так и для расширения клиентской базы. 

При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО «Софтлайн». 

Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Директор по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com


О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 700 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.

[1] Прогнозные показатели по про-форма учитывают влияние таргетируемых сделок, включая уже достигнутый финансовый результат компаний до присоединения  за прошедший период 2024 года и прогнозируемый результат до конца 2024 года. 



Новости, истории и события
Смотреть все
«Инферит» (ГК Softline) поддержал «Звездную эстафету»: вендор примет участие в награждении юных исследователей космоса
Новости

«Инферит» (ГК Softline) поддержал «Звездную эстафету»: вендор примет участие в награждении юных исследователей космоса

16.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) и NETLAB заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и NETLAB заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке

16.04.2025

ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs
Новости

ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs

16.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве

15.04.2025

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» (ГК Softline)
Новости

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» (ГК Softline)

15.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами
Новости

«Инферит» (ГК Softline) представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами

14.04.2025

Подтверждена совместимость платформы ROBIN от  SL Soft (ГК Softline) и РЕД ОС 8 от «РЕД СОФТ»
Новости

Подтверждена совместимость платформы ROBIN от SL Soft (ГК Softline) и РЕД ОС 8 от «РЕД СОФТ»

14.04.2025

Персональные компьютеры «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр Минпромторга
Новости

Персональные компьютеры «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр Минпромторга

11.04.2025

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализовала проект для крупного российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов
Новости

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализовала проект для крупного российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов

11.04.2025

ГК Softline помогла «Техкорм Нутришен» перейти на платформу виртуализации HOSTVM
Новости

ГК Softline помогла «Техкорм Нутришен» перейти на платформу виртуализации HOSTVM

11.04.2025

Серверное оборудование «Инферит» (ГК Softline) вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга
Новости

Серверное оборудование «Инферит» (ГК Softline) вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга

10.04.2025

Сомерс (ГК Softline) сертифицировала ядро «Мир» в первом российском платёжном терминале Р180
Новости

Сомерс (ГК Softline) сертифицировала ядро «Мир» в первом российском платёжном терминале Р180

10.04.2025

Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами
Новости

Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами

10.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора INFERIT Line
Новости

«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора INFERIT Line

09.04.2025

ГК Softline объявляет о смене позиционирования и формировании технологических кластеров
Новости

ГК Softline объявляет о смене позиционирования и формировании технологических кластеров

09.04.2025

ГК Softline подтвердила статус Gold-партнера «Смарт-Софт»
Новости

ГК Softline подтвердила статус Gold-партнера «Смарт-Софт»

08.04.2025

Российский производитель лазерных решений VPG Laserone (ГК Softline) принял участие в международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2025»
Новости

Российский производитель лазерных решений VPG Laserone (ГК Softline) принял участие в международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2025»

07.04.2025

Компании SL Soft (ГК Softline) и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами
Новости

Компании SL Soft (ГК Softline) и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами

07.04.2025

Российские системы виртуализации
Блог

Российские системы виртуализации

15.04.2025

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться
Блог

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться

10.04.2025

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению
Блог

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению

08.04.2025

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций
Блог

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций

04.04.2025

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию
Блог

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию

03.04.2025

Киберучения: готовим сотрудников к успешным отражениям атак
Блог

Киберучения: готовим сотрудников к успешным отражениям атак

27.03.2025

Контроль усталости водителей
Блог

Контроль усталости водителей

25.03.2025

Инновации в школах в 2025 году: 3D-модели, БПЛА, роботы и VR
Блог

Инновации в школах в 2025 году: 3D-модели, БПЛА, роботы и VR

14.03.2025

Инвестиции в цифровизацию ритейла: стратегии 2025 года
Блог

Инвестиции в цифровизацию ритейла: стратегии 2025 года

11.03.2025

Топ-редакторы для работы с PDF — сравниваем программы
Блог

Топ-редакторы для работы с PDF — сравниваем программы

04.03.2025

Российские офисные системы: выбор и преимущества
Блог

Российские офисные системы: выбор и преимущества

03.03.2025

Softline Assessment и СУБД Tantor: мощный тандем для диагностики инфраструктуры
Блог

Softline Assessment и СУБД Tantor: мощный тандем для диагностики инфраструктуры

26.02.2025

Интервью ГК Softline и «Базальт СПО»: сервис Softline Enterprise Agreement — инфраструктура заказчика из единого окна
Блог

Интервью ГК Softline и «Базальт СПО»: сервис Softline Enterprise Agreement — инфраструктура заказчика из единого окна

24.02.2025

ИИ-тренды в промышленности: от цифровых ассистентов до умных АСУ ТП
Блог

ИИ-тренды в промышленности: от цифровых ассистентов до умных АСУ ТП

20.02.2025

Как эффективно защитить инфраструктуру компании от DDoS-атак?
Блог

Как эффективно защитить инфраструктуру компании от DDoS-атак?

14.02.2025

ИТ-тренды в образовании: с чем идем в 2025 год
Блог

ИТ-тренды в образовании: с чем идем в 2025 год

11.02.2025

Программирование без кода: как с помощью No-Code и Low-Code адаптировать Service Desk под любые задачи
Блог

Программирование без кода: как с помощью No-Code и Low-Code адаптировать Service Desk под любые задачи

04.02.2025

Егор Кукушкин (Группа «Борлас»): «Отечественный рынок смог в существенной степени переориентироваться на импортозамещение»
Блог

Егор Кукушкин (Группа «Борлас»): «Отечественный рынок смог в существенной степени переориентироваться на импортозамещение»

04.02.2025

ИТ-решения, кейсы, новости
в Telegram-канале Softline
Подписаться