Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

  • Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

  • Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

  • EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

С целью финансирования ускоренного роста Группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: 

«Утвержденная стратегия развития ПАО «Софтлайн», направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка, чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки. 

Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. 

В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО «Софтлайн» в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. 

Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании». 

Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн»: 

«Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас, как в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля (собственные продукты в области информационной безопасности, программного обеспечения для промышленной автоматизации, инфраструктурного программного обеспечения и других высокотехнологичных решений), так и для расширения клиентской базы. 

При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО «Софтлайн». 

Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Директор по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com


О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 700 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.

[1] Прогнозные показатели по про-форма учитывают влияние таргетируемых сделок, включая уже достигнутый финансовый результат компаний до присоединения  за прошедший период 2024 года и прогнозируемый результат до конца 2024 года. 



Новости, истории и события
Смотреть все
ГК Softline успешно завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам
Новости

ГК Softline успешно завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам

15.10.2024

АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов
Новости

АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов

14.10.2024

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)
Новости

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)

14.10.2024

ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ
Новости

ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ

11.10.2024

Академия Softline расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»
Новости

Академия Softline расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»

10.10.2024

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 14 ноября 2024 года
Новости

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 14 ноября 2024 года

10.10.2024

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов
Новости

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

09.10.2024

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)

08.10.2024

Полет в будущее: «Инферит» (ГК Softline) запускает проект Billogic Джет для пилотирования BillogicPlatform
Новости

Полет в будущее: «Инферит» (ГК Softline) запускает проект Billogic Джет для пилотирования BillogicPlatform

07.10.2024

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог Эсборд сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии
Новости

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог Эсборд сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии

04.10.2024

ГК Softline расширяет партнерство с GreenData
Новости

ГК Softline расширяет партнерство с GreenData

03.10.2024

ГК Softline и китайская компания DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий
Новости

ГК Softline и китайская компания DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий

02.10.2024

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы

02.10.2024

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с Кибер Бэкап
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с Кибер Бэкап

01.10.2024

Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS
Новости

Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS

30.09.2024

«Инферит Облако» (ГК Softline) аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных
Новости

«Инферит Облако» (ГК Softline) аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных

27.09.2024

Bell Integrator (ГК Softline) стал одним из первых разработчиков решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли
Новости

Bell Integrator (ГК Softline) стал одним из первых разработчиков решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли

27.09.2024

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

26.09.2024

HR-бот: автоматизация воронки найма
Блог

HR-бот: автоматизация воронки найма

11.10.2024

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями
Блог

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями

02.10.2024

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем
Блог

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем

27.09.2024

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5
Блог

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5

25.09.2024

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России
Блог

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России

24.09.2024

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA
Блог

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA

09.09.2024

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?
Блог

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?

05.09.2024

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО
Блог

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО

03.09.2024

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды
Блог

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды

28.08.2024

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов
Блог

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов

16.08.2024

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ
Блог

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ

07.08.2024

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline
Блог

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline

23.07.2024

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров
Блог

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров

17.07.2024

Выбор системы виртуализации в российских реалиях
Блог

Выбор системы виртуализации в российских реалиях

12.07.2024

RPA в бухучете: 4 направления в бухгалтерии, которые эффективны уже сейчас
Блог

RPA в бухучете: 4 направления в бухгалтерии, которые эффективны уже сейчас

11.07.2024

Как искусственный интеллект меняет сферу образования
Блог

Как искусственный интеллект меняет сферу образования

01.07.2024

Ainergy. Новые возможности автоматизации с генеративным ИИ на платформе SimpleOne
Блог

Ainergy. Новые возможности автоматизации с генеративным ИИ на платформе SimpleOne

26.06.2024

Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России
Блог

Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России

18.06.2024