Облигационный выпуск ПАО «Софтлайн» признан лучшей сделкой первичного размещения в сегменте информационных технологий

ПАО «Софтлайн» (Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, сообщает о полученной облигационным выпуском серии 002Р-01 награде в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "информационные технологии"» от Cbonds Awards.

В пятницу, 8 декабря, ведущий провайдер данных о финансовых рынках, Cbonds, наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2023. Вручение наград состоялось в рамках XXI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. 

Одержавший победу облигационный выпуск ПАО «Софтлайн» был успешно размещен 25 мая 2023 года на сумму 6 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов, а также банков, управляющих и инвестиционных компаний.

В связи с повышенным спросом ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения и была установлена на уровне 12,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,99%.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Когда мы ретроспективно смотрим на результаты размещения нашего облигационного займа, мы считаем его еще более успешным, учитывая прекрасно подобранный момент для размещения и огромный спрос, превышающий предложение. Полученная награда делает сделку еще более заметной на рынке, чему мы, конечно, очень рады. 

В целом, я считаю награду заслуженной и выражаю благодарность Cbonds за проявленное внимание к нашей Компании и, в частности, к этому размещению. Мы продолжаем повышать эффективность и результативность бизнеса ПАО «Софтлайн», делая его еще более привлекательным для нынешних и потенциальных инвесторов».