ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 года, осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 года решения Совета директоров

Москва, 3 сентября, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что регистрация Центральным Банком Российской Федерации проспекта обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 года решения Совета директоров Компании о размещении дополнительного выпуска акций ПАО «Софтлайн» с целью финансирования M&A-сделок.

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»:

«При помощи покупок ПАО «Софтлайн», являясь консолидатором на рынке ИТ и смежных высокотехнологичных рынках, планомерно и последовательно выстраивает несколько стратегических кластеров, включая заказную разработку, производство программного обеспечения, производство аппаратного обеспечения, информационную безопасность, консалтинг и внедрение бизнес-решений, а также другие высокотехнологичные кластеры с особым фокусом на ритейл и промышленность.

Стратегическая цель вышеобозначенных кластеров – занятие лидирующих позиций в своем сегменте, а задача, которую мы ставим перед их руководителями – листинг на Московской бирже, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации Группы в целом. А это, безусловно, в интересах всех наших акционеров».

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»:

«Мы серьезно относимся к обещаниям, данным нашим инвесторам, и подтверждаем наш оптимистичный прогноз на 2024 год. Мы уже объявили о приобретении 6 компаний с начала 2024 года, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма».

Контакты

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами, ir@softline.ru 

Светлана Ащеулова-Панкова, директор по связям с общественностью, pr@softline.com

О Компании

ПАО «Софтлайн» – один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 9 100 сотрудников, более половины из которых – инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.