ПАО «Софтлайн» объявляет об успешном закрытии книги заявок по облигациям с объемом размещения 3 млрд рублей

Москва, 14 октября, 2026 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о закрытии книги заявок на размещение двух выпусков биржевых облигаций: с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04. Суммарный объем размещения составил 3 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, а 0,9 млрд руб. — на выпуск с плавающим купоном.

Таким образом, финальные параметры выпуска облигаций серии 002Р-03:

• Срок обращения: 1 161 день (около 3,2 года);
• Тип купона: фиксированный на весь срок обращения;
• Купонный период: с 1 по 38-й — 30 дней, 39-й — 21 день;
• Ставка купона: 18,25% годовых.

Финальные параметры выпуска облигаций серии 002Р-04:

• Срок обращения: 1 161 день (около 3,2 года);
• Тип купона: переменный, определяемый исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда;
• Купонный период: с 1 по 38-й — 30 дней, 39-й — 21 день;
• Спред к ключевой ставке Банка России: 400 б.п.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»:

«Мы успешно разместили облигации и привлекли 3 млрд рублей, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. В размещении приняли участие как частные, так и институциональные инвесторы. Два формата купона — фиксированный и плавающий — позволили инвесторам выбрать инструмент, соответствующий их стратегии.

Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе.

Мы продолжаем реализацию стратегии эффективного роста с фокусом на повышение рентабельности бизнеса, сохраняя консервативный подход к управлению долгом. Наш приоритет — сочетать развитие Группы с поддержанием финансовой устойчивости и выполнением обязательств перед инвесторами».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступил Газпромбанк.

Контакты

О Компании

Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ.

ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров:

• искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения;
• производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии;
• разработка решений в области информационной безопасности;
• реализация комплексных ИТ-проектов.

ПАО «Софтлайн» является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия.

Штат компании насчитывает 10 тыс. квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 23%¹. В 2025 году ее оборот превысил 132 млрд рублей.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

¹ Среднегодовой темп роста оборота ПАО «Софтлайн» с 2022 по 2025 гг.