ПАО «Софтлайн» объявляет о начале сбора заявок на участие в размещении облигаций
Москва, 13 октября 2026 года
ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о начале сбора заявок на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций: с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04. Общий объем размещения составит не менее 3 млрд рублей.
Сбор книги заявок по обоим выпускам проходит сегодня, 13 октября 2026 года, с 11:00 до 15:00 МСК. Принять участие в размещении можно через большинство ведущих российских брокеров.
Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-03:
-
Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);
-
Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций;
-
Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;
-
Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).
Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-04:
-
Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);
-
Тип купона: переменный, определяемый исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда;
-
Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;
-
Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.
Окончательные параметры выпусков будут определены по итогам сбора книги заявок. Размещение обоих выпусков запланировано на 16 октября 2026 года.
Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов при условии непрерывного владения облигациями не менее одного года.
В 2026 году ПАО «Софтлайн» получило два кредитных рейтинга категории «А». В марте рейтинговое агентство АКРА присвоило Компании кредитный рейтинг А-(RU), отметив сильный операционный профиль Холдинга. В мае рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса Компании, рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.
Привлеченные в рамках размещения средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования.
Контакты
|
Александра Мельникова |
Светлана Ащеулова-Панкова |
|
Директор по связям с инвесторами |
Директор по связям с общественностью |
О Компании
Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ.
ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров:
-
искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения;
-
производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии;
-
разработка решений в области информационной безопасности;
-
реализация комплексных ИТ-проектов.
ПАО «Софтлайн» является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия.
Штат компании насчитывает 10 тыс. квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 23%1. В 2025 году ее оборот превысил 132 млрд рублей.
Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.
1 Среднегодовой темп роста оборота ПАО «Софтлайн» с 2022 по 2025 гг.
