Исследование влияния 242-ФЗ на российский рынок ЦХОД
«Ассоциация электронных коммуникаций» (НП «РАЭК»), декабрь 2015
Аналитический отдел РАЭК в партнерстве с RAMBLER&Co провел исследование, задачей которого явилось: изучить влияние Федерального закона N242-ФЗ на отечественный рынок центров хранения и обработки данных на основе объективных данных по оценке спроса и возможных перспектив развития, изучить экономическую составляющую Федерального закона 242-ФЗ.
Центры обработки данных (дата-центры) представляют собой систему, которая обеспечивает бесперебойную работу бизнес-процессов посредством интегрирования большого объема информации в единое место. Они специализируются на размещении компьютерных устройств, предназначенных для хранения и обработки информации на протяжении всего ее жизненного цикла. ЦОДы направлены на создание защищенного пространства с возможностью постоянного доступа к данным. Таким образом, пользование услугами ЦОДов приводит не только к повышению надежности и увеличению производительности, но и к сокращению расходов компании.
ЦОДы предоставляют различные услуги, среди которых: виртуальный хостинг; виртуальный частный сервер/виртуальный выделенный сервер; аренда выделенного сервера, размещение собственного сервера Colocation; выделенный дата-центр/аренда дата-центра; облачные сервисы.
1 сентября 2015 г. вступили в силу новые положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных». Напомним, что сами поправки к этим федеральным законам были приняты в июле 2014 г. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях». Предусматривалось, что они вступят в силу с 1 сентября 2016 г., но позже Государственная Дума Российской Федерации перенесла срок на 1 января 2015 г., а затем на 1 сентября 2015 г. (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 526-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»). Объяснялось это сложностью международной ситуации и, соответственно, возможной угрозой безопасности персональных данных российских граждан.
Согласно Федеральному закону 242-ФЗ, при сборе персональных данных, в том числе через Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
Прежде чем более подробно рассматривать рынок ЦОД и тенденции его развития в современных условиях, важно понять смысл некоторых терминов, использующихся в Федеральном законе 242. В частности, в статье 3 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» дается определение понятий: 1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 2) оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 3) обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
К 1 сентября 2015 г., по данным исследований «Телеком Биржа» и 42Future, только 10% компаний завершили процесс переноса данных на территорию РФ. Данные услуги стали популярны не только среди зарубежных компаний, но и среди российских, так как стоимость аналогичных услуг за рубежом намного выше.
Многие компании имеют недостаточное представление о требованиях закона о персональных данных. Вопросы, связанные с применением Федерального закона 242-ФЗ, были раскрыты на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Также было проведено много совещаний совместно с экспертно-консультационным советом при РАЭК по взаимодействию с органами государственной власти для уточнения положений этого закона.
По итогам закрытой встречи на площадке Роскомнадзора был проведен опрос IT-компаний о готовности к исполнению положений закона. В анонимном опросе приняли участие около 40 отечественных и иностранных компаний. Более 80% компаний подтвердили свою готовность, 54% респондентов высказались, что они готовы полностью, 27% сообщили о неполной готовности к 1 сентября 2015 г., и лишь 19% совершенно не успевают подготовиться к нововведениям. Среди основных проблем IT-компании отметили финансовые трудности и недостаток технических мощностей.
Непосредственно о Федеральном законе 242-ФЗ свое мнение высказала компания Inoventica. Она отмечает, что принятие этого закона привело к увеличению спроса на услуги коммерческих ЦОД. В Ростелекоме считают, что современными проблемами являются: падение рубля, рост кредитных ставок, соответственно, на рынке коммерческих услуг ЦОД будет отмечаться замедление темпов развития, что приведет к повышению стоимости оказываемых услуг. При этом заместитель директора департамента вычислительных систем компании «Крок» Андрей Тищенко отмечает, что в настоящее время нет основания для роста стоимости услуг коммерческих ЦОДов. В DataLine отмечают заморозку стоимости оказания услуг на уровне конца 2014 г. В «ТрастИнфо» считают, что ощутили стоимостной эффект в основном компании, которые были ориентированы на рынок зарубежных провайдеров или работали с «привязкой» к иностранной валюте. В настоящее время стоимость услуг в России меньше, чем за рубежом. Хотя раньше наблюдалась обратная ситуация, но в связи с девальвацией рубля ситуация изменилась.
Важно обозначить активизацию такой компании, как Orange Business Services, занимающейся предоставлением облачных услуг в России на базе площадки ЦОД IXcellerate Moscow One. В настоящее время многие клиенты стремятся хранить данные именно в облачных сервисах. По данным исследования Forrester Research, рынок облачных сервисов может вырасти с нынешних 72 млрд долл. до 191 млрд долл. к 2020 г. При этом в будущем больше половины придется на SaaS-услуги, примерно четверть – на IaaS и PaaS, остальное – на облачные сервисы для бизнес-процессов.
Что касается российского рынка облачных услуг, то здесь наблюдаются похожие тенденции. Как отметил Леонид Аникин, руководитель направления облачной инфраструктуры департамента облачных технологий Softline, в их компании продажи облачных сервисов увеличились в 2 раза. Как пишет Tadviser, процентная доля услуг колокации на рынке кЦОД, начиная с 2014 г. и в ближайшие три года будет продолжать снижаться, с 70 до 50%. При этом облачные сервисы в денежном эквиваленте увеличатся с 11 до 24%.
По данным iKS-Consulting, в 2014 г. объем рынка облачных услуг составил почти 13 млрд рублей, это на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Оценивая возможные плюсы и минусы, многие компании прибегают к услугам облачных провайдеров, что позволяет существенно сократить расходы и максимально быстро реализовать все мероприятия в соответствии с Федеральным законом 242-ФЗ.
В целом, можно отметить, что данный закон положительно сказывается на ЦОДах и облачных провайдерах, отмечается увеличение спроса. Ожидается, что к 2018 году рынок центров хранения и обработки данных в РФ вырастет в 2 раза и соответственно превысит 26,3 млрд рублей.
В целом, можно отметить положительное влияние Федерального закона 242-ФЗ на рынок дата-центров в России – отмечается растущий спрос на сервисы и услуги ЦОДов, возникает необходимость увеличения вычислительных мощностей, которые будут размещены в дата-центрах или у облачных провайдеров. Как считают аналитики iKS-Consulting, в ближайшее время ожидается выход новых игроков на рынок ЦОД. По мнению ведущего аналитика в области промышленных систем IDC Russia Михаила Попова, рынок дата-центров получит определенную выгоду после вступления Федерального закона 242-ФЗ.
Рынок коммерческих ЦОД вырастет за счет переноса данных на территорию РФ. Для России хранение данных важно с точки зрения национальной безопасности, налогообложения и увеличения числа рабочих мест.
Также в июле 2015 г. была проведена встреча заместителя руководителя Роскомнадзора Антонины Приезжевой и главного исполнительного директора IXcellerate Гая Вилнера, в ходе которой обсуждался Федеральный закон 242-ФЗ. По словам Гая Вилнера, вступление в силу данного закона будет иметь положительный эффект не только для развития рынка дата-центров, но и IT-отрасли в целом.
По данным исследования компании DCD Intelligence, в 2014 г. Россия потратила на развитие ЦОДов 3,5 млрд долл. По мнению Дмитрия Мариничева, в перспективе Россия соберет около 25% всех данных, хранящихся в мире. Как отмечает исполнительный директор компании DataPro Евгений Богданчиков, благодаря закону рынок вырастет на 15% по числу стоек и количеству клиентов. По данным IDC, на конец 2013 г. в России насчитывалось около 26 500 специализированных стоек (во всех коммерческих дата-центрах). Сейчас их уже более 30 000. По данным исследования iKS-Consulting, отечественный рынок коммерческих ЦОДов в 2013 г. вырос на 28% и составил 9,1 млрд рублей. А уже в 2014 г. объем отечественного рынка ЦОД увеличился почти на 30%, до 11,9 млрд рублей. Общая площадь машинных залов коммерческих ЦОД в России достигла 86 тыс. кв.м, а число специализированных стоек составило 25,5 тыс. Аналитическая компания PMR в конце 2014 г. насчитала 175 дата-центров в России. По данным исследования iKS-Consulting, в связи с вступлением в силу Федерального закона 242-ФЗ число установленных стоек может вырасти за три года до 48,3 тыс.
Несмотря на политическую и экономическую ситуации в России, ожидается появление новых клиентов и, соответственно, развитие рынка ЦОД. Также многие компании из-за повышения ставок по кредитам выбирают вместо строительства своих ЦОДов обращение к услугам уже существующих на рынке. В проведенном исследовании Европейского центра по международной политической экономии (ECIPE), закон о персональных данных в будущем может привести к падению ВВП в России на 0,27%, что соответствует 286 млрд руб. Также некоторые исследователи считают, что вступление в силу поправок к этому закону может привести к экономическому спаду на 4,1% в 2015 году.
