Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций Компании на уровне рыночной

Москва, 16 сентября, 2024 год 

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что в рамках дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 года, Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций Компании на уровне 142,3 рубля за одну акцию. Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже на 12 сентября 2024 года.

Акционеры, изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом во время сбора заявок, который проходил с 02 сентября 2024 г. до 12 сентября 2024 г., теперь могут принять окончательное решение о реализации своего преимущественного права и оплатить акции ПАО «Софтлайн» до 23 сентября 2024 г. включительно. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Компании было принято в целях финансирования M&A-стратегии Группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же Компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

После сообщения о принятом в июне 2024 года Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций Компания уже завершила три M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма. 

В ходе заседания 13 сентября 2024 года Совет директоров Компании также принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (далее также — ВОСА). В рамках Внеочередного общего собрания акционеров будет приниматься решение об утверждении Владимира Лаврова генеральным директором Компании с целью повышения качества корпоративного управления ПАО «Софтлайн». 

Кроме того, ВОСА будет рассматривать вопрос о замене одного из членов Совета директоров Группы — решение является техническим, связано со сложением полномочий одного из текущих членов Совета директоров. До переизбрания Совет директоров от имени и в интересах всех акционеров продолжит исполнять свои функции, в том числе — определять стратегию развития Компании, направленную на повышение ее рыночной капитализации.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: 

«Мы стремительно движемся по своему стратегическому плану развития и успешно завершили в этом году семь M&A-сделок, три из которых были завершены уже после объявления дополнительной эмиссии. Мы рады, что планомерно движемся к поставленными целям и доказываем рынку эффективность нашей стратегии. 

Я также крайне доволен, что наши текущие акционеры, которые планируют реализовать свое преимущественное право для выкупа акций ПАО «Софтлайн», проявили большой интерес к сохранению своей доли в Компании».

Контакты

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 9 100 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей. 

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.