Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

Для Softline это уже четвертый выпуск облигаций. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда было размещено 1,35 млрд рублей на 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline: «Успешное размещение в условиях преобладающей неопределенности на российском долговом рынке в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к глобальному бизнесу Softline и нашу сильную рыночную позицию».

Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline: «В этом размещении мы увидели очень высокий спрос не только со стороны институциональных, но и со стороны частных инвесторов. Это свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления и коммуникаций с инвестиционным сообществом, что позволяет нам привлекать средства на максимально выгодных условиях».

В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей Softline на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 23 октября 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

АО «СофтЛайн Трейд» работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd. По выпуску облигаций серии 001Р-04 предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.  Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор – ITI Capital.