Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже

Москва, 29 ноября 2023 год.  ПАО «Софтлайн» (далее также – Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Объявленное Предложение нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры Предложения:

  • В рамках Предложения ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество Группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций Компании после завершения транзакции. Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;

  • Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии;

  • Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию ПАО «Софтлайн». Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в Предложении;

  • Период сбора заявок на участие в Предложении продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно;

  • Инвестор, принявший участие в Предложении, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Средства от реализации оферты будут направлены в Компанию для дальнейшего развития.

  • Предлагаемые в SPO Акции входят во второй котировальный список на Московской бирже. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через ведущих российских брокеров;

  • Продающий акционер и Компания приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Все объявления, а также документация в рамках Оферты будут опубликованы на сайте: https://softline.ru/investor-relations не позднее 29 ноября 2023 года. Подробная информация о процедуре подачи заявок на участие в SPO будет приведена в объявлении на сайте Московской биржи, которое будет опубликовано не позднее 29 ноября 2023 года.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«С самого первого дня торгов акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже, где они были размещены в сентябре путем прямого листинга, то есть без привлечения дополнительного капитала, к нашему бизнесу сохраняется повышенный интерес, в том числе, со стороны профессиональных участников рынка.

В связи с повышенным спросом, предъявляемым со стороны рынка, мы пришли к решению о необходимости вторичного предложения акций «Софтлайн», результатом которого станут повышение ликвидности в наших акциях и увеличение free-float в структуре акционерного капитала. Такие изменения станут важным шагом на пути к попаданию акций «Софтлайн» в базу расчета ряда индексов Московской Биржи. Это, в свою очередь, будет стимулировать еще больший интерес к нашим бумагам и привлечет новых инвесторов – например, со стороны индексных инвестиционных фондов.

Привлеченные в рамках вторичного предложения средства мы планируем направить на важные для ускоренного роста всех ключевых показателей бизнеса ГК Softline цели. В их числе – географическая экспансия нашего бизнеса, расширение портфеля высокорентабельных ИТ-продуктов собственного производства, в частности, за счет реализации M&A сделок по наиболее перспективным проектам.

В заключение хочу еще раз отметить колоссальные результаты нашей новой стратегии, которые мы недавно вновь подтвердили отличным отчетом за 3 квартал 2023 года. Нынешнее SPO позволит опережающими темпами реализовать запланированные в рамках стратегии шаги и обеспечить более быстрый рост стоимости Группы».

​​Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Руководитель Отдела по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 200 сотрудников, в том числе около     4 500 инженеров и разработчиков. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

 

Новости, истории и события
Смотреть все
 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab
Новости

ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab

20.02.2024

Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)
Новости

Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)

20.02.2024

SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics
Новости

SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics

19.02.2024

ПАО «Софтлайн» (ГК Softline) провело День инвестора
Новости

ПАО «Софтлайн» (ГК Softline) провело День инвестора

16.02.2024

В Академии Softline прошел образовательный митап «Базальт СПО» с ведущими учебными центрами
Новости

В Академии Softline прошел образовательный митап «Базальт СПО» с ведущими учебными центрами

16.02.2024

ПАО «СОФТЛАЙН» ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕКОРДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
Новости

ПАО «СОФТЛАЙН» ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕКОРДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

15.02.2024

ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов
Новости

ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов

13.02.2024

ActiveCloud (ГК Softline) и Positive Technologies заключили партнерское соглашение
Новости

ActiveCloud (ГК Softline) и Positive Technologies заключили партнерское соглашение

12.02.2024

На платформе ROBIN (SL Soft) роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга
Новости

На платформе ROBIN (SL Soft) роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга

09.02.2024

ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала

09.02.2024

ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк в Softline Universe
Новости

ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк в Softline Universe

08.02.2024

Softline Universe включен в Реестр российского ПО
Новости

Softline Universe включен в Реестр российского ПО

07.02.2024

«Инферит» (ГК Softline) вошёл в список финалистов XIX премии в области развития общественных связей RuPoR
Новости

«Инферит» (ГК Softline) вошёл в список финалистов XIX премии в области развития общественных связей RuPoR

07.02.2024

Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО
Новости

Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО

06.02.2024

ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner
Новости

ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner

05.02.2024

ГК Softline провела обучающее мероприятие для студентов Колледжа Университета «Сириус»
Новости

ГК Softline провела обучающее мероприятие для студентов Колледжа Университета «Сириус»

02.02.2024

ГК Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское программное обеспечение и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement
Новости

ГК Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское программное обеспечение и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement

01.02.2024

ГК Softline объявляет о приобретении компетенций и портфеля оборудования в области информационной безопасности и облачных технологий
Новости

ГК Softline объявляет о приобретении компетенций и портфеля оборудования в области информационной безопасности и облачных технологий

31.01.2024

SL Soft (ГК Softline) и РЕД СОФТ подтвердили совместимость продуктов
Блог

SL Soft (ГК Softline) и РЕД СОФТ подтвердили совместимость продуктов

28.07.2023

Microsoft Inspire 2021: безопасность в основе бизнеса
Блог

Microsoft Inspire 2021: безопасность в основе бизнеса

27.07.2021

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 2. Антон Карпов
Блог

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 2. Антон Карпов

09.07.2020

Работа из дома – хорошее решение. Доказано Softline
Блог

Работа из дома – хорошее решение. Доказано Softline

09.07.2020

Учим безопасности
Блог

Учим безопасности

08.07.2020

Сертификация ФСТЭК для чайников
Блог

Сертификация ФСТЭК для чайников

26.05.2020

Облачная симфония CloudMaster
Блог

Облачная симфония CloudMaster

21.05.2020

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 1. Дмитрий Шалеев
Блог

Удаленная работа Apple Практики в Softline. День 1. Дмитрий Шалеев

18.05.2020

Централизация или независимость?
Блог

Централизация или независимость?

14.05.2020

Видеоконференции корпоративного уровня бесплатно для всех
Блог

Видеоконференции корпоративного уровня бесплатно для всех

12.05.2020

«Защита КИИ на удаленке» вошла в чат
Блог

«Защита КИИ на удаленке» вошла в чат

08.05.2020

На длинной дистанции: как Softline перевела 3000 человек на удаленную работу за 1 день
Блог

На длинной дистанции: как Softline перевела 3000 человек на удаленную работу за 1 день

07.05.2020

Безопасная виртуализация бизнеса вместе с Citrix Xen и Bitdefender
Блог

Безопасная виртуализация бизнеса вместе с Citrix Xen и Bitdefender

29.04.2020

Высококачественная техническая поддержка при работе из дома
Блог

Высококачественная техническая поддержка при работе из дома

27.04.2020

Биллинг и работа с бюджетными лимитами
Блог

Биллинг и работа с бюджетными лимитами

23.04.2020

Возможности самообслуживания и автоматизации
Блог

Возможности самообслуживания и автоматизации

21.04.2020

Softline на рынке аутсорсинга бизнес-процессов «в вопросах и ответах»
Блог

Softline на рынке аутсорсинга бизнес-процессов «в вопросах и ответах»

17.04.2020

Дорога в облака: как быстро, безопасно и выгодно организовать удаленную работу сотрудников
Блог

Дорога в облака: как быстро, безопасно и выгодно организовать удаленную работу сотрудников

16.04.2020