ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний Омег-Альянс

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, в соответствии с подписанным ранее рамочным соглашением, объявляет о приобретении 51% доли в группе компаний Омег-Альянс (Operations Management Engineering Alliance), специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний.

На первом этапе приобретается 51% доля в ГК Омег-Альянс, далее ГК Softline планирует консолидацию 100% долей в течение 3 лет после сделки. Значительная часть приобретения была оплачена акциями ПАО «Софтлайн». По условиям сделки для продающей стороны действуют ограничения на отчуждение акций ПАО «Софтлайн» в течение 5 месяцев после ее завершения. После окончания данного срока продающая сторона не может производить отчуждение акций Софтлайн на сумму более 10 млн рублей за один торговый день. Такой подход минимизирует нагрузку на баланс компании, ограничивает потенциальное влияние на рыночную цену акции ПАО «Софтлайн», а также дополнительно мотивирует основателей бизнесов, входящих в состав ГК в результате M&A-сделок, на достижение высоких результатов.

Группа компаний Омег-Альянс оказывает профессиональные услуги в области операционного менеджмента: проектирование и внедрение организационных систем и процессов, обеспечивающих максимально эффективное использование материалов, людских ресурсов, оборудования и производственных помещений в процессе изготовления продукции или оказания услуг. В группу Омег-Альянс входят три дочерних компании, каждая из которых отвечает за отдельное направление бизнеса: Enterchain – интегрированное планирование и управление цепями поставок; Exeplant – оперативное управление производством; Maintex – стратегическое управление основными фондами предприятий. 

Выручка Омег-Альянс за 2024 г. превысила 500 млн руб. при уровне операционной рентабельности 30%. В 2025 г. планируется существенное расширение бизнеса, с ожидаемым приростом оборота порядка 70-85%.  Бизнес Омег-Альянс имеет огромный синергетический потенциал с ГК Softline: уже в этом году экономия за счет оптимизации бэк-офиса позволит увеличить EBITDA приобретаемой компании на 50%, а потенциальный объем совокупных кросс-продаж совместно с портфельными решениями ГК Softline по результатам 2025 г. может превысить 600 млн руб.

Команда Омег-Альянс насчитывает более 70 профессионалов и продолжает расти. Присоединение коллектива высококлассных специалистов позволит существенно расширить компетенции ГК Softline в направлении разработки и интеграции программных решений для капиталоемких отраслей промышленности.

В периметре ГК Softline Омег-Альянс войдет в сформированное направление программных продуктов для индустриального сегмента SL Prom Soft (кластер FabricaONE.AI), представленное решениями ОМЗ-ИТ и VISITECH в части систем управлениями промышленными системами и проектами капитального строительства, контроля безопасности на производственных объектах. Объединение многолетней экспертизы Омег-Альянс в части внедрения решений ведущих западных вендоров с продуктами ОМЗ-ИТ и VISITECH позволит создать единую экосистему ПО для промышленных производств, которая будет включать:

• системы управления активами с момента их проектирования и ввода в эксплуатацию до принятия решения об их выбытии; 

• система управления производственным планированием на всех горизонтах планирования — от стратегического до операционного; 

• МES-системы (Manufacturing Execution System) для управления производственным процессом; 

• решения для управления инженерными данными и информацией с использованием в том числе технологий ИИ для их обработки и оптимизации, создания цифровых сотрудников и ассистентов.

«Российская промышленность остро нуждается в современных технологических решениях, адаптированных под реалии отечественного рынка. Именно это и стало отправной точкой для создания собственной линейки индустриального ПО в ГК Softline. Мы не просто строим импортонезависимую экосистему решений — наша задача обеспечить предприятия комплексными инструментами для управления производственными процессами на всех уровнях. Такая амбициозная цель становится реальной благодаря опыту наших специалистов и технологическим возможностям партнеров. Присоединение Омег-Альянс ускоряет этот процесс: сочетание глубокой экспертизы в цифровизации производства и передовых продуктов VISITECH и ОМЗ-ИТ дает индустрии принципиально новый уровень цифровых решений — эффективных, надежных и созданных с учетом российской специфики», — отметил Андрей Надеин, генеральный директор SL Prom Soft, сооснователь Омег-Альянс.

«Приобретение Омег-Альянс — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию комплексной экосистемы промышленного программного обеспечения. Это направление открывает для ГК Softline доступ к быстрорастущему рынку цифровой трансформации капиталоемких отраслей, где спрос на отечественные решения никогда не был так высок. Мы ожидаем, что за этой сделкой последуют и другие: ГК Softline реализует свою M&A-стратегию, чтобы усилить экспертизу в узкоспециализированных индустриальных продуктах и стать ключевым игроком в этом сегменте», – заявил Владимир Лавров, генеральный директор ПАО «Софтлайн».

О группе компаний Softline

Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.

ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров:

• искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения;

• производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии;

• разработка решений в области информационной безопасности;

• реализация комплексных ИТ-проектов.

ГК Softline является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия.

Штат компании насчитывает свыше 11 000 квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 30%. В 2024 году ее оборот превысил 120,6 млрд рублей.