Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Блог

Как объединить CRM, ЭДО и корпоративные коммуникации на одной платформе

Светлана Ермакова
Светлана Ермакова,
руководитель направления CRM/BPM-решений Департамента бизнес-решений Softline
08.11.2024

Часто компании используют несколько специализированных решений, разработанных под конкретную функцию. Такой подход усложняет работу с клиентами.

Например, клиент звонит менеджеру, чтобы узнать о сроках поставки, и ждет, пока тот найдет информацию в учетной системе. Потом решает уточнить, получила ли компания его заказное письмо, и менеджер ныряет в отдельную систему электронного документооборота. А после окончания разговора сотруднику нужно открыть еще и CRM, чтобы зафиксировать результаты взаимодействия.<

Ситуация меняется с внедрением единой корпоративной системы. Она объединяет все этапы работы: от первого звонка до заключения сделки и послепродажного обслуживания. В статье рассмотрим преимущества такого ПО и реальные кейсы его использования.

3 преимущества единой корпоративной информационной системы

Интегрированность данных. Сотрудники работают в одной системе и используют одни и те же актуальные сведения, а руководители видят полную картину происходящего в компании. Так, директору по продажам доступны цифры остатков на складе и статус производства. На основе этих данных он может оперативно корректировать стратегию продаж.

В карточке компании можно посмотреть историю переписки, все существовавшие договоры, проекты и пресейлы. На основе этого можно разрабатывать индивидуальные предложения и акции. Общая информация о сделках визуализируется на канбан-доске. Такой подход помогает лучше понимать целевую аудиторию и повышать уровень работы с клиентами.

Эффективность управления и сокращение затрат.

Единая система заменяет множество отдельных программ, поэтому компания экономит на лицензиях, технической поддержке и обучении персонала.

Сравнение совокупной стоимости владения набора программ и корпоративной информационной системы

Фонд «Сколково» и Аналитический центр TAdviser провели глубинное исследование, по результатам которого составили рейтинг процессных low-code платформ. Лидерами стали «Первая Форма», BPMSoft, ELMA и GreenData.

Простота масштабирования и адаптации под текущие и будущие потребности бизнеса. Корпоративная информационная система включает в себя несколько модулей, которые можно настраивать и расширять в зависимости от потребностей компании. Также доступна интеграция с другими системами. Платформа «Первая Форма» интегрируется по API с любым сервисом. Также можно написать кастомный API для обмена данными: «1С:ЗУП», «Босс-Кадровик», «Контур.Фокус». О несовместимости различных решений переживать не приходится.

Кейсы автоматизации CRM, ЭДО и корпоративных коммуникаций на одной платформе

Настроили документооборот, CRM и корпортал для «Первой оценочной компании»

«Первая оценочная компания» занимала 13 место в рейтинге RAEX среди крупнейших оценочных групп. Для дальнейшего развития бизнеса требовалась комплексная автоматизация ключевых процессов.

Оценщики общались с клиентами столько, сколько требовалось для полного понимания ситуации, и заносили данные в Excel. Из-за сложного цикла продаж они возвращались к старым записям и долго искали информацию в таблицах.

Сотрудники вручную делали отчеты, за время работы над ними данные успевали устареть. Это усложняло работу с воронкой продаж, расчетами прибыльности клиентов и программами для их удержания.

В компании решили настроить CRM и электронный архив на базе «Первой Формы».

Единое окно для взаимодействий с клиентом

Вся история взаимодействий теперь фиксируется в CRM: контактное лицо, звонки и встречи, коммерческие предложения, рентабельность услуг, заметки менеджеров, потенциал развития. Стало проще найти нужную информацию и при необходимости передать клиента коллеге.

Сотрудники стали быстрее заводить в базу новые компании. Они только вбивают ИНН, а остальная информация подтягивается автоматически за счет интеграции системы с сервисом «Контур.Фокус».

Теперь в распоряжении руководителей всегда есть актуальная аналитика. Они смотрят отчеты и графики по количеству лидов на разных этапах воронки продаж с деталями по каждой сделке.

Ускорили согласование договоров в 1,5 раза и упростили ведение долгих сделок для производителя техники

Компания выпускает коммунальную технику и поставляет ее в 70+ регионов России. Несмотря на масштабы бизнеса, до недавнего времени согласование договоров проходило вручную — менеджер готовил документы и ходил по кабинетам.

Для работы с длительным циклом продаж в компании пытались использовать отдельную программу, но она оказалась неудобной. Всю информацию менеджеры хранили в Excel, а в CRM даже не заходили.

Вопросы внутри компании обсуждали хаотично: одновременно по электронной почте и в различных мессенджерах. Из-за этого информация терялась или ее приходилось долго искать.

Автоматизировать процессы компания решила в «Первой Форме» — здесь настроили электронный документооборот, CRM и корпоративные коммуникации. На оцифровку процесса согласования договоров ушло три месяца. Теперь менеджер готовит проект документа на основе шаблона в системе, вкладывает его в задачу и отправляет на согласование. Дальше все контролирует «Первая Форма».

Пример согласования в «Первой Форме»

Теперь с первого контакта с клиентом в системе создается карточка продажи. Встречи и звонки интегрируются с Outlook. Для руководителей доступна основная статистика по регионам, клиентам, плановым и фактическим KPI менеджеров. Беспорядочные переписки остались в прошлом. Теперь все коммуникации проходят в системе. Здесь же сотрудники знакомятся с приказами и бронируют переговорки.

Настроили единое корпоративное пространство для ритейла

Онлайн-магазин продуктов питания и товаров для дома расширял сеть дарксторов. Это сложный процесс, в котором задействованы почти 200 сотрудников. Открывать точки быстрее мешало отсутствие единой системы для работы с новыми локациями: многие вопросы решали по телефону, информация об объектах хранилась в Excel-таблицах, согласование проходило по e-mail, а координаторы вручную составляли отчеты.

Теперь все процессы объединены в «Первой Форме». Специалист по аренде создает карточку объекта прямо в системе, указывает параметры и загружает фото. Согласования проходят по настроенным маршрутам, а координатор запускает график открытия одним кликом.

Общение с арендодателями и сервисными службами фиксируется в системе, документы также согласовывают и подписывают онлайн. Если сотрудник подписал документы на аренду помещения, система автоматически формирует задачи на заключение сопроводительных договоров: подключение интернета, вывоз мусора, аренду парковочных мест и т.д.

В результате автоматизации компания смогла сократить время на открытие новых точек. Все данные о дарксторах теперь доступны в единой системе, согласования проходят быстрее, а контроль за процессом стал проще и эффективнее.

Специалисты Softline внедряют решения по управлению бизнес-процессами на базе BPM-платформ, реализующих подход low-code. Это позволяет строить бизнес-процессы значительно быстрее и без привлечения узких специалистов.

Проконсультироваться по внедрению продуктов компании «Первая Форма» можно со специалистом Департамента бизнес-решений и консалтинга Светланой Ермаковой.
Новости, истории и события
Смотреть все
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представляет ИИ-ассистента линейки продуктов Citeck
Новости

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представляет ИИ-ассистента линейки продуктов Citeck

29.08.2025

Softline Security Summit 2025: ГК Softline обсудила с лидерами ИБ-рынка и заказчиками актуальные вопросы кибербезопасности
Новости

Softline Security Summit 2025: ГК Softline обсудила с лидерами ИБ-рынка и заказчиками актуальные вопросы кибербезопасности

29.08.2025

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) разработала инструмент для упрощения и ускорения интеграции платформы Directum RX с другими системами
Новости

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) разработала инструмент для упрощения и ускорения интеграции платформы Directum RX с другими системами

28.08.2025

Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) включен в реестр российской промышленной продукции
Новости

Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) включен в реестр российской промышленной продукции

27.08.2025

Компания MAINTEX FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приступила к выполнению работ по совершенствованию ремонтной практики на руднике «Октябрьский» Норильского Никеля
Новости

Компания MAINTEX FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приступила к выполнению работ по совершенствованию ремонтной практики на руднике «Октябрьский» Норильского Никеля

27.08.2025

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта
Новости

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта

27.08.2025

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «КриптоАРМ ГОСТ» 3 для шифрования на рабочих станциях
Новости

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «КриптоАРМ ГОСТ» 3 для шифрования на рабочих станциях

26.08.2025

Подтверждена совместимость продуктов «Цитрос» от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и операционной системы РЕД ОС 8
Новости

Подтверждена совместимость продуктов «Цитрос» от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и операционной системы РЕД ОС 8

25.08.2025

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и ГК «Катюша» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и печатной техники «Катюша»
Новости

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и ГК «Катюша» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и печатной техники «Катюша»

25.08.2025

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и OpenYard подтверждают совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с серверами OpenYard
Новости

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и OpenYard подтверждают совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с серверами OpenYard

22.08.2025

ГК Softline и БФТ-Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве
Новости

ГК Softline и БФТ-Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве

21.08.2025

ПАО «СОФТЛАЙН» ПУБЛИКУЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА И ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД
Новости

ПАО «СОФТЛАЙН» ПУБЛИКУЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА И ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД

21.08.2025

Обновление «Цитрос Цифровой Платформы» от SL Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline): больше гибкости, безопасности и удобства
Новости

Обновление «Цитрос Цифровой Платформы» от SL Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline): больше гибкости, безопасности и удобства

20.08.2025

ГК Softline и OXYGEN заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений
Новости

ГК Softline и OXYGEN заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений

20.08.2025

ГК Softline на «ИТ-Пикнике»: инновации и экспертиза
Новости

ГК Softline на «ИТ-Пикнике»: инновации и экспертиза

19.08.2025

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) подтверждает совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и системы администрирования «РЕД АДМ»
Новости

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) подтверждает совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и системы администрирования «РЕД АДМ»

19.08.2025

ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) признана лучшей российской серверной операционной системой
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) признана лучшей российской серверной операционной системой

18.08.2025

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера АРМ» и редактора «Автограф»
Новости

«Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера АРМ» и редактора «Автограф»

18.08.2025

Современные лазерные технологии в промышленности: анализ рынка и инновационных решений в 2025 году
Блог

Современные лазерные технологии в промышленности: анализ рынка и инновационных решений в 2025 году

25.08.2025

Российские операционные системы. Топ отечественных ОС 2025
Блог

Российские операционные системы. Топ отечественных ОС 2025

21.08.2025

Цифровые лаборатории, VR-анатомия и не только: современные медико-биологические классы
Блог

Цифровые лаборатории, VR-анатомия и не только: современные медико-биологические классы

13.08.2025

Практическое руководство по защите коммерческой тайны в России: пошаговые инструкции и правовые аспекты
Блог

Практическое руководство по защите коммерческой тайны в России: пошаговые инструкции и правовые аспекты

05.08.2025

Импортозамещение в 2025 году
Блог

Импортозамещение в 2025 году

01.08.2025

Искусственный интеллект для медицины: реалии 2025 года
Блог

Искусственный интеллект для медицины: реалии 2025 года

24.07.2025

Топ российских производителей ноутбуков 2025: специализация и ведущие модели
Блог

Топ российских производителей ноутбуков 2025: специализация и ведущие модели

21.07.2025

ИБ-консультанты: кто спасет бизнес от утечек и хакерских атак
Блог

ИБ-консультанты: кто спасет бизнес от утечек и хакерских атак

18.07.2025

TMS-системы: рациональный и интеллектуальный подход к управлению тестированием
Блог

TMS-системы: рациональный и интеллектуальный подход к управлению тестированием

17.07.2025

Востребованные ИТ-профессии в 2025 году
Блог

Востребованные ИТ-профессии в 2025 году

15.07.2025

Без паники: как управлять ИТ-инфраструктурой без SCCM
Блог

Без паники: как управлять ИТ-инфраструктурой без SCCM

07.07.2025

ЦОД: основные компоненты, классификация и системы безопасности
Блог

ЦОД: основные компоненты, классификация и системы безопасности

04.07.2025

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ
Блог

Критическая информационная инфраструктура: все, что нужно знать о КИИ

01.07.2025

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса
Блог

SimpleOne HRMS: автоматизация управления персоналом для повышения лояльности сотрудников и эффективности бизнеса

27.06.2025

Технологии умного города: от ИИ до RPA
Блог

Технологии умного города: от ИИ до RPA

25.06.2025

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)
Блог

ГК Softline развивает наукоемкое ПО для инженерного анализа (САЕ)

23.06.2025

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор
Блог

Российские облачные сервисы: преимущества, особенности и выбор

20.06.2025

VPS: что это и когда он необходим бизнесу
Блог

VPS: что это и когда он необходим бизнесу

17.06.2025