Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Блог

Как объединить CRM, ЭДО и корпоративные коммуникации на одной платформе

Светлана Ермакова
Светлана Ермакова,
руководитель направления CRM/BPM-решений Департамента бизнес-решений Softline
08.11.2024

Часто компании используют несколько специализированных решений, разработанных под конкретную функцию. Такой подход усложняет работу с клиентами.

Например, клиент звонит менеджеру, чтобы узнать о сроках поставки, и ждет, пока тот найдет информацию в учетной системе. Потом решает уточнить, получила ли компания его заказное письмо, и менеджер ныряет в отдельную систему электронного документооборота. А после окончания разговора сотруднику нужно открыть еще и CRM, чтобы зафиксировать результаты взаимодействия.<

Ситуация меняется с внедрением единой корпоративной системы. Она объединяет все этапы работы: от первого звонка до заключения сделки и послепродажного обслуживания. В статье рассмотрим преимущества такого ПО и реальные кейсы его использования.

3 преимущества единой корпоративной информационной системы

Интегрированность данных. Сотрудники работают в одной системе и используют одни и те же актуальные сведения, а руководители видят полную картину происходящего в компании. Так, директору по продажам доступны цифры остатков на складе и статус производства. На основе этих данных он может оперативно корректировать стратегию продаж.

В карточке компании можно посмотреть историю переписки, все существовавшие договоры, проекты и пресейлы. На основе этого можно разрабатывать индивидуальные предложения и акции. Общая информация о сделках визуализируется на канбан-доске. Такой подход помогает лучше понимать целевую аудиторию и повышать уровень работы с клиентами.

Эффективность управления и сокращение затрат.

Единая система заменяет множество отдельных программ, поэтому компания экономит на лицензиях, технической поддержке и обучении персонала.

Сравнение совокупной стоимости владения набора программ и корпоративной информационной системы

Фонд «Сколково» и Аналитический центр TAdviser провели глубинное исследование, по результатам которого составили рейтинг процессных low-code платформ. Лидерами стали «Первая Форма», BPMSoft, ELMA и GreenData.

Простота масштабирования и адаптации под текущие и будущие потребности бизнеса. Корпоративная информационная система включает в себя несколько модулей, которые можно настраивать и расширять в зависимости от потребностей компании. Также доступна интеграция с другими системами. Платформа «Первая Форма» интегрируется по API с любым сервисом. Также можно написать кастомный API для обмена данными: «1С:ЗУП», «Босс-Кадровик», «Контур.Фокус». О несовместимости различных решений переживать не приходится.

Кейсы автоматизации CRM, ЭДО и корпоративных коммуникаций на одной платформе

Настроили документооборот, CRM и корпортал для «Первой оценочной компании»

«Первая оценочная компания» занимала 13 место в рейтинге RAEX среди крупнейших оценочных групп. Для дальнейшего развития бизнеса требовалась комплексная автоматизация ключевых процессов.

Оценщики общались с клиентами столько, сколько требовалось для полного понимания ситуации, и заносили данные в Excel. Из-за сложного цикла продаж они возвращались к старым записям и долго искали информацию в таблицах.

Сотрудники вручную делали отчеты, за время работы над ними данные успевали устареть. Это усложняло работу с воронкой продаж, расчетами прибыльности клиентов и программами для их удержания.

В компании решили настроить CRM и электронный архив на базе «Первой Формы».

Единое окно для взаимодействий с клиентом

Вся история взаимодействий теперь фиксируется в CRM: контактное лицо, звонки и встречи, коммерческие предложения, рентабельность услуг, заметки менеджеров, потенциал развития. Стало проще найти нужную информацию и при необходимости передать клиента коллеге.

Сотрудники стали быстрее заводить в базу новые компании. Они только вбивают ИНН, а остальная информация подтягивается автоматически за счет интеграции системы с сервисом «Контур.Фокус».

Теперь в распоряжении руководителей всегда есть актуальная аналитика. Они смотрят отчеты и графики по количеству лидов на разных этапах воронки продаж с деталями по каждой сделке.

Ускорили согласование договоров в 1,5 раза и упростили ведение долгих сделок для производителя техники

Компания выпускает коммунальную технику и поставляет ее в 70+ регионов России. Несмотря на масштабы бизнеса, до недавнего времени согласование договоров проходило вручную — менеджер готовил документы и ходил по кабинетам.

Для работы с длительным циклом продаж в компании пытались использовать отдельную программу, но она оказалась неудобной. Всю информацию менеджеры хранили в Excel, а в CRM даже не заходили.

Вопросы внутри компании обсуждали хаотично: одновременно по электронной почте и в различных мессенджерах. Из-за этого информация терялась или ее приходилось долго искать.

Автоматизировать процессы компания решила в «Первой Форме» — здесь настроили электронный документооборот, CRM и корпоративные коммуникации. На оцифровку процесса согласования договоров ушло три месяца. Теперь менеджер готовит проект документа на основе шаблона в системе, вкладывает его в задачу и отправляет на согласование. Дальше все контролирует «Первая Форма».

Пример согласования в «Первой Форме»

Теперь с первого контакта с клиентом в системе создается карточка продажи. Встречи и звонки интегрируются с Outlook. Для руководителей доступна основная статистика по регионам, клиентам, плановым и фактическим KPI менеджеров. Беспорядочные переписки остались в прошлом. Теперь все коммуникации проходят в системе. Здесь же сотрудники знакомятся с приказами и бронируют переговорки.

Настроили единое корпоративное пространство для ритейла

Онлайн-магазин продуктов питания и товаров для дома расширял сеть дарксторов. Это сложный процесс, в котором задействованы почти 200 сотрудников. Открывать точки быстрее мешало отсутствие единой системы для работы с новыми локациями: многие вопросы решали по телефону, информация об объектах хранилась в Excel-таблицах, согласование проходило по e-mail, а координаторы вручную составляли отчеты.

Теперь все процессы объединены в «Первой Форме». Специалист по аренде создает карточку объекта прямо в системе, указывает параметры и загружает фото. Согласования проходят по настроенным маршрутам, а координатор запускает график открытия одним кликом.

Общение с арендодателями и сервисными службами фиксируется в системе, документы также согласовывают и подписывают онлайн. Если сотрудник подписал документы на аренду помещения, система автоматически формирует задачи на заключение сопроводительных договоров: подключение интернета, вывоз мусора, аренду парковочных мест и т.д.

В результате автоматизации компания смогла сократить время на открытие новых точек. Все данные о дарксторах теперь доступны в единой системе, согласования проходят быстрее, а контроль за процессом стал проще и эффективнее.

Специалисты Softline внедряют решения по управлению бизнес-процессами на базе BPM-платформ, реализующих подход low-code. Это позволяет строить бизнес-процессы значительно быстрее и без привлечения узких специалистов.

Проконсультироваться по внедрению продуктов компании «Первая Форма» можно со специалистом Департамента бизнес-решений и консалтинга Светланой Ермаковой.
Новости, истории и события
Смотреть все
Академия Softline и компания «Вкурсе» объявляют о партнерстве
Новости

Академия Softline и компания «Вкурсе» объявляют о партнерстве

12.11.2024

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО
Новости

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

12.11.2024

ГК Softline приняла участие в крупнейшем мероприятии в Саудовской Аравии Smart Cities Saudi Expo
Новости

ГК Softline приняла участие в крупнейшем мероприятии в Саудовской Аравии Smart Cities Saudi Expo

11.11.2024

SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)
Новости

SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)

11.11.2024

Умные каски Softline Digital (ГК Softline) повысили безопасность на производственных площадках ПАО «ППГХО» ГК «Росатом»
Новости

Умные каски Softline Digital (ГК Softline) повысили безопасность на производственных площадках ПАО «ППГХО» ГК «Росатом»

08.11.2024

ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении Московской биржей коэффициента free-float по акциям Компании до 16%
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении Московской биржей коэффициента free-float по акциям Компании до 16%

08.11.2024

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и RuDesktop: новый уровень управления и безопасности в отечественных ИТ-решениях
Новости

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и RuDesktop: новый уровень управления и безопасности в отечественных ИТ-решениях

07.11.2024

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и корпоративного мессенджера Compass
Новости

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и корпоративного мессенджера Compass

06.11.2024

ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД Ред База Данных – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и РЕД СОФТ
Новости

ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД Ред База Данных – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и РЕД СОФТ

05.11.2024

Импортозамещение премиального класса: ноутбуки INFERIT Silver от «Инферит» (ГК Softline) вошли в реестр отечественного оборудования
Новости

Импортозамещение премиального класса: ноутбуки INFERIT Silver от «Инферит» (ГК Softline) вошли в реестр отечественного оборудования

02.11.2024

Российский производитель НТО «ИРЭ-Полюс» (ГК Softline) представил новую линейку оборудования для аппаратной косметологии на международной выставке InterCHARM
Новости

Российский производитель НТО «ИРЭ-Полюс» (ГК Softline) представил новую линейку оборудования для аппаратной косметологии на международной выставке InterCHARM

01.11.2024

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с российскими СУБД семейства ЛИНТЕР от компании РЕЛЭКС
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с российскими СУБД семейства ЛИНТЕР от компании РЕЛЭКС

01.11.2024

Веб-сервер Angie PRO подтвердил совместимость с ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит» (ГК Softline)
Новости

Веб-сервер Angie PRO подтвердил совместимость с ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит» (ГК Softline)

31.10.2024

«ХАБЭКО-ПАРТНЕР» (ГК Softline) завершил монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса г. Владивостока
Новости

«ХАБЭКО-ПАРТНЕР» (ГК Softline) завершил монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса г. Владивостока

30.10.2024

Группа «Борлас» (ГК Softline) совместно с SL Soft представила отраслевую карту решений на форуме «ИТОПК-2024»
Новости

Группа «Борлас» (ГК Softline) совместно с SL Soft представила отраслевую карту решений на форуме «ИТОПК-2024»

30.10.2024

ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске
Новости

ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске

30.10.2024

Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО
Новости

Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО

29.10.2024

Представители ПАО «Софтлайн» выступили на крупнейшей конференции для инвесторов Smartlab-conf
Новости

Представители ПАО «Софтлайн» выступили на крупнейшей конференции для инвесторов Smartlab-conf

29.10.2024

Инфраструктура доверия
Блог

Инфраструктура доверия

12.11.2024

Как объединить CRM, ЭДО и корпоративные коммуникации на одной платформе
Блог

Как объединить CRM, ЭДО и корпоративные коммуникации на одной платформе

08.11.2024

RuDesktop 2.7: новый функционал и улучшенные возможности удаленного доступа и управления рабочими местами
Блог

RuDesktop 2.7: новый функционал и улучшенные возможности удаленного доступа и управления рабочими местами

29.10.2024

Управление мобильными устройствами компании из единой консоли
Блог

Управление мобильными устройствами компании из единой консоли

22.10.2024

Пора ли переходить на отечественный почтовый сервер?
Блог

Пора ли переходить на отечественный почтовый сервер?

17.10.2024

HR-бот: автоматизация воронки найма
Блог

HR-бот: автоматизация воронки найма

11.10.2024

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями
Блог

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями

02.10.2024

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем
Блог

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем

27.09.2024

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5
Блог

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5

25.09.2024

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России
Блог

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России

24.09.2024

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA
Блог

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA

09.09.2024

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?
Блог

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?

05.09.2024

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО
Блог

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО

03.09.2024

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды
Блог

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды

28.08.2024

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов
Блог

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов

16.08.2024

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ
Блог

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ

07.08.2024

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline
Блог

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline

23.07.2024

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров
Блог

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров

17.07.2024