Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Блог

Как объединить CRM, ЭДО и корпоративные коммуникации на одной платформе

Светлана Ермакова
Светлана Ермакова,
руководитель направления CRM/BPM-решений Департамента бизнес-решений Softline
08.11.2024

Часто компании используют несколько специализированных решений, разработанных под конкретную функцию. Такой подход усложняет работу с клиентами.

Например, клиент звонит менеджеру, чтобы узнать о сроках поставки, и ждет, пока тот найдет информацию в учетной системе. Потом решает уточнить, получила ли компания его заказное письмо, и менеджер ныряет в отдельную систему электронного документооборота. А после окончания разговора сотруднику нужно открыть еще и CRM, чтобы зафиксировать результаты взаимодействия.<

Ситуация меняется с внедрением единой корпоративной системы. Она объединяет все этапы работы: от первого звонка до заключения сделки и послепродажного обслуживания. В статье рассмотрим преимущества такого ПО и реальные кейсы его использования.

3 преимущества единой корпоративной информационной системы

Интегрированность данных. Сотрудники работают в одной системе и используют одни и те же актуальные сведения, а руководители видят полную картину происходящего в компании. Так, директору по продажам доступны цифры остатков на складе и статус производства. На основе этих данных он может оперативно корректировать стратегию продаж.

В карточке компании можно посмотреть историю переписки, все существовавшие договоры, проекты и пресейлы. На основе этого можно разрабатывать индивидуальные предложения и акции. Общая информация о сделках визуализируется на канбан-доске. Такой подход помогает лучше понимать целевую аудиторию и повышать уровень работы с клиентами.

Эффективность управления и сокращение затрат.

Единая система заменяет множество отдельных программ, поэтому компания экономит на лицензиях, технической поддержке и обучении персонала.

Сравнение совокупной стоимости владения набора программ и корпоративной информационной системы

Фонд «Сколково» и Аналитический центр TAdviser провели глубинное исследование, по результатам которого составили рейтинг процессных low-code платформ. Лидерами стали «Первая Форма», BPMSoft, ELMA и GreenData.

Простота масштабирования и адаптации под текущие и будущие потребности бизнеса. Корпоративная информационная система включает в себя несколько модулей, которые можно настраивать и расширять в зависимости от потребностей компании. Также доступна интеграция с другими системами. Платформа «Первая Форма» интегрируется по API с любым сервисом. Также можно написать кастомный API для обмена данными: «1С:ЗУП», «Босс-Кадровик», «Контур.Фокус». О несовместимости различных решений переживать не приходится.

Кейсы автоматизации CRM, ЭДО и корпоративных коммуникаций на одной платформе

Настроили документооборот, CRM и корпортал для «Первой оценочной компании»

«Первая оценочная компания» занимала 13 место в рейтинге RAEX среди крупнейших оценочных групп. Для дальнейшего развития бизнеса требовалась комплексная автоматизация ключевых процессов.

Оценщики общались с клиентами столько, сколько требовалось для полного понимания ситуации, и заносили данные в Excel. Из-за сложного цикла продаж они возвращались к старым записям и долго искали информацию в таблицах.

Сотрудники вручную делали отчеты, за время работы над ними данные успевали устареть. Это усложняло работу с воронкой продаж, расчетами прибыльности клиентов и программами для их удержания.

В компании решили настроить CRM и электронный архив на базе «Первой Формы».

Единое окно для взаимодействий с клиентом

Вся история взаимодействий теперь фиксируется в CRM: контактное лицо, звонки и встречи, коммерческие предложения, рентабельность услуг, заметки менеджеров, потенциал развития. Стало проще найти нужную информацию и при необходимости передать клиента коллеге.

Сотрудники стали быстрее заводить в базу новые компании. Они только вбивают ИНН, а остальная информация подтягивается автоматически за счет интеграции системы с сервисом «Контур.Фокус».

Теперь в распоряжении руководителей всегда есть актуальная аналитика. Они смотрят отчеты и графики по количеству лидов на разных этапах воронки продаж с деталями по каждой сделке.

Ускорили согласование договоров в 1,5 раза и упростили ведение долгих сделок для производителя техники

Компания выпускает коммунальную технику и поставляет ее в 70+ регионов России. Несмотря на масштабы бизнеса, до недавнего времени согласование договоров проходило вручную — менеджер готовил документы и ходил по кабинетам.

Для работы с длительным циклом продаж в компании пытались использовать отдельную программу, но она оказалась неудобной. Всю информацию менеджеры хранили в Excel, а в CRM даже не заходили.

Вопросы внутри компании обсуждали хаотично: одновременно по электронной почте и в различных мессенджерах. Из-за этого информация терялась или ее приходилось долго искать.

Автоматизировать процессы компания решила в «Первой Форме» — здесь настроили электронный документооборот, CRM и корпоративные коммуникации. На оцифровку процесса согласования договоров ушло три месяца. Теперь менеджер готовит проект документа на основе шаблона в системе, вкладывает его в задачу и отправляет на согласование. Дальше все контролирует «Первая Форма».

Пример согласования в «Первой Форме»

Теперь с первого контакта с клиентом в системе создается карточка продажи. Встречи и звонки интегрируются с Outlook. Для руководителей доступна основная статистика по регионам, клиентам, плановым и фактическим KPI менеджеров. Беспорядочные переписки остались в прошлом. Теперь все коммуникации проходят в системе. Здесь же сотрудники знакомятся с приказами и бронируют переговорки.

Настроили единое корпоративное пространство для ритейла

Онлайн-магазин продуктов питания и товаров для дома расширял сеть дарксторов. Это сложный процесс, в котором задействованы почти 200 сотрудников. Открывать точки быстрее мешало отсутствие единой системы для работы с новыми локациями: многие вопросы решали по телефону, информация об объектах хранилась в Excel-таблицах, согласование проходило по e-mail, а координаторы вручную составляли отчеты.

Теперь все процессы объединены в «Первой Форме». Специалист по аренде создает карточку объекта прямо в системе, указывает параметры и загружает фото. Согласования проходят по настроенным маршрутам, а координатор запускает график открытия одним кликом.

Общение с арендодателями и сервисными службами фиксируется в системе, документы также согласовывают и подписывают онлайн. Если сотрудник подписал документы на аренду помещения, система автоматически формирует задачи на заключение сопроводительных договоров: подключение интернета, вывоз мусора, аренду парковочных мест и т.д.

В результате автоматизации компания смогла сократить время на открытие новых точек. Все данные о дарксторах теперь доступны в единой системе, согласования проходят быстрее, а контроль за процессом стал проще и эффективнее.

Специалисты Softline внедряют решения по управлению бизнес-процессами на базе BPM-платформ, реализующих подход low-code. Это позволяет строить бизнес-процессы значительно быстрее и без привлечения узких специалистов.

Проконсультироваться по внедрению продуктов компании «Первая Форма» можно со специалистом Департамента бизнес-решений и консалтинга Светланой Ермаковой.
Новости, истории и события
Смотреть все
ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций
Новости

ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций

28.12.2024

Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие  в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд
Новости

Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд

28.12.2024

ГК Softline приняла участие в международном BIM-форуме в Москве
Новости

ГК Softline приняла участие в международном BIM-форуме в Москве

27.12.2024

ГК Softline приняла участие в конференции Vietnam Cyber Security Day 2024
Новости

ГК Softline приняла участие в конференции Vietnam Cyber Security Day 2024

27.12.2024

ГК Softline обеспечивает крупного производителя напитков комплексной защитой от киберугроз
Новости

ГК Softline обеспечивает крупного производителя напитков комплексной защитой от киберугроз

27.12.2024

Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ
Новости

Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ

26.12.2024

SL Soft (ГК Softline) представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech
Новости

SL Soft (ГК Softline) представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech

26.12.2024

Система MD Audit от SL Soft (ГК Softline) помогла «Саратовской кондитерской мануфактуре» снизить процент брака на 80%
Новости

Система MD Audit от SL Soft (ГК Softline) помогла «Саратовской кондитерской мануфактуре» снизить процент брака на 80%

25.12.2024

SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн рублей в ИТ-платформу «Цитрос»
Новости

SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн рублей в ИТ-платформу «Цитрос»

25.12.2024

HCM-система «БОСС» от компании SL Soft (ГК Softline) внесена в реестр российского ПО
Новости

HCM-система «БОСС» от компании SL Soft (ГК Softline) внесена в реестр российского ПО

24.12.2024

Академия Softline запустила комплексное решение для корпоративного обучения «Стадия»
Новости

Академия Softline запустила комплексное решение для корпоративного обучения «Стадия»

24.12.2024

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов
Новости

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

23.12.2024

«Девелоника» (ГК Softline) помогла компании МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота
Новости

«Девелоника» (ГК Softline) помогла компании МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота

23.12.2024

ПАО «Софтлайн» прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 году и подтверждает ожидания по 2024 году
Новости

ПАО «Софтлайн» прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 году и подтверждает ожидания по 2024 году

23.12.2024

ГК Softline и «ИТ-ГУРУ» объединяют усилия для продвижения интеграционной шины данных
Новости

ГК Softline и «ИТ-ГУРУ» объединяют усилия для продвижения интеграционной шины данных

20.12.2024

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) теперь доступна в облачной платформе «Яндекс.Cloud»
Новости

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) теперь доступна в облачной платформе «Яндекс.Cloud»

19.12.2024

ГК Softline обеспечила банку из топ-10 переход на облачную платформу Softline Universe (SLU)
Новости

ГК Softline обеспечила банку из топ-10 переход на облачную платформу Softline Universe (SLU)

19.12.2024

ПАО «Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена
Новости

ПАО «Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена

19.12.2024

Елена Типисова (ГК Softline): «2024-й год стал годом вызовов и возможностей для ИТ-отрасли, заложив фундамент для дальнейшего развития»
Блог

Елена Типисова (ГК Softline): «2024-й год стал годом вызовов и возможностей для ИТ-отрасли, заложив фундамент для дальнейшего развития»

20.12.2024

Кибербезопасность от А до Я
Блог

Кибербезопасность от А до Я

20.12.2024

Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию
Блог

Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию

20.12.2024

Пилотные проекты по переходу на российское ПО
Блог

Пилотные проекты по переходу на российское ПО

18.12.2024

Вместе эффективнее: как объединение крупных игроков ИТ-рынка помогает цифровизации промышленного сектора
Блог

Вместе эффективнее: как объединение крупных игроков ИТ-рынка помогает цифровизации промышленного сектора

18.12.2024

Как эмоциональный интеллект помогает строить карьеру
Блог

Как эмоциональный интеллект помогает строить карьеру

17.12.2024

4 совета джуну, который хочет построить карьеру в ИТ
Блог

4 совета джуну, который хочет построить карьеру в ИТ

17.12.2024

Как построить карьеру в информационной безопасности
Блог

Как построить карьеру в информационной безопасности

17.12.2024

Как построить карьеру в крупной компании: краткий гайд
Блог

Как построить карьеру в крупной компании: краткий гайд

17.12.2024

Шире или глубже: как строить ИТ-карьеру
Блог

Шире или глубже: как строить ИТ-карьеру

17.12.2024

Как запомниться работодателю и получить работу мечты
Блог

Как запомниться работодателю и получить работу мечты

17.12.2024

В ИТ сразу после вуза: гайд по старту карьеры
Блог

В ИТ сразу после вуза: гайд по старту карьеры

17.12.2024

Как студенту начать карьеру в ИТ-компании
Блог

Как студенту начать карьеру в ИТ-компании

17.12.2024

Новые штрафы за утечку персональных данных: как подготовиться к изменениям
Блог

Новые штрафы за утечку персональных данных: как подготовиться к изменениям

13.12.2024

Цифровизация госсектора: роль заказной разработки в достижении целей
Блог

Цифровизация госсектора: роль заказной разработки в достижении целей

12.12.2024

Александр Рожков (ГК Softline): «Наша цель — стать проводником для российских ИТ-производителей при выходе на новые для них международные рынки»
Блог

Александр Рожков (ГК Softline): «Наша цель — стать проводником для российских ИТ-производителей при выходе на новые для них международные рынки»

10.12.2024

Российские суперкомпьютеры для искусственного интеллекта
Блог

Российские суперкомпьютеры для искусственного интеллекта

06.12.2024

Умные каски Proteqta выходят на рынок Казахстана и ОАЭ
Блог

Умные каски Proteqta выходят на рынок Казахстана и ОАЭ

03.12.2024