Сегмент SaaS показал рост доходов в 2013 году

CNews Analytics от 28 ноября

Несмотря на проблемы в экономике, на рынке не нашлось ни одного поставщика SaaS, который бы сократил выручку в 2013 г. Напротив, оборот одной трети участников рейтинга CNews SaaS увеличился более чем в 2 раза. Пока компании предпочитают торговать собственными продуктами, но в будущем на рынке появятся крупные агрегаторы «облачных» решений.

Эксперты отмечают, что негативные явления в экономике оказали значительно меньшее влияние на сегмент SaaS, чем на рынок IT в целом. Причины этого частично в том, что «сервис как услуга» – еще молодое направление, а рост с нуля всегда велик. Кроме того, переход в «облака» позволяет экономить на закупках физической инфраструктуры, что помогает оптимизировать издержки в условиях кризиса. Совокупная выручка участников рейтинга CNews SaaS в 2013 г. выросла на 58% до 9,5 млрд руб. Темпы роста немного замедлились по сравнению с 2012 г., когда прирост составил 69,3%. Для сравнения, выручка ста крупнейших IT-компаний России в 2013 г. осталась на прежнем уровне. При этом налицо негативная динамика: в 2012 г. компании CNews100 показали небольшой рост в 5,8%, теперь же рынок перешел в стадию стагнации.

Уверенное развитие «облачного» рынка обусловлено, во-первых, тем, что это направление – достаточное новое на российском рынке IT-услуг, и перечень по-настоящему востребованных SaaS-сервисов еще невелик. Во-вторых, компании оптимизируют свои затраты на информационные технологии, предпочитая в период нестабильности не вкладываться в «железную» инфраструктуру и лицензии, а использовать SaaS-решения именно в том объеме, который им необходим в данный конкретный момент.

Участников рейтинга крупнейших компаний, предоставляющих программное обеспечение по модели SaaS, можно разделить на три группы. Во-первых, это пять лидеров, выручка которых превышает 700 млн руб.: «СКБ Контур», «Манго Телеком», B2B-Center, «Барс Груп» и Softline. Далее следует группа игроков средней руки, оборот которых варьируется в пределах 100–400 млн руб. Последняя и наиболее многочисленная группа игроков – это небольшие компании (или крупные компании, для которых SaaS не является ключевым направлением), выручка которых составляет менее 55 млн руб.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни один из участников рейтинга не показал сокращения выручки по отношению к 2012 г. Самая скромная динамика оказалась у компании, бизнес которой вырос только на 12%. Наиболее выдающиеся темпы роста в верхней части таблицы продемонстрировали Softline (+248%) и Cloud4y (+197%).

Руководитель направления «облачной» инфраструктуры компании Softline Леонид Аникин связывает трехзначный рост бизнеса, с одной стороны, с ростом рынка в целом, с другой стороны, с интеграцией сервисов с «облачной» инфраструктурой и расширением продуктового портфеля: «В 2013 г. компания добавила решения новых вендоров, а также кардинально расширила линейку «облачных» сервисов. В их числе – решение «Виртуальный офис для SMB» на базе Office 365 и «1С», покрывающее все необходимые заказчикам IT-сервисы. Кроме того, с 2013 г. клиенты имеют возможность получить частное «облако» как сервис, что позволяет им на собственной территории запускать изолированные «облачные» проекты быстро, без крупных инвестиций и наличия собственных специалистов. Это дало дополнительный рост».

Участников рейтинга CNews можно разделить на две группы: компании, которые занимаются реализацией собственных решений конечным клиентам, и «облачные» провайдеры, перепродающие чужие SaaS-продукты. Пока на рынке доминирует первая модель. Среди компаний с выручкой более 100 млн руб. только три фирмы занимаются реализацией чужих продуктов: Softline, «Ай-Теко» и Cloud4y. Следует отметить, что именно у этих провайдеров выручка росла быстрее, чем у остальных. Рынок агрегаторов SaaS-решений находится в стадии зарождения, поэтому в дальнейшем следует ожидать появления новых крупных игроков в этом сегменте. Прежде всего, это будут владельцы крупных публичных дата-центров. Многие из них уже предоставляют услуги SaaS, однако выручка от этих сервисов пока не велика, поэтому компании не готовы разглашать эти данные.

Также следует отметить, что в рейтинге отдельным пунктом не представлены продукты компании «1С», которые получили широкое распространение. Дело в том, что компания не занимается реализацией своего ПО напрямую, а работает через сеть партнеров. При этом объем выручки по модели SaaS через партнерскую сеть в «1С» не раскрывают. Среди участников рейтинга продукты «1С» предлагают Softline и другие «облачные» агрегаторы.

Среди наиболее популярных категорий SaaS-продуктов можно выделить следующие три группы. Во-первых, это решения для налоговой отчетности, бухгалтерии, хозяйственного учета (решения «СКБ Контур», «1С», «Мой Склад», продукты eSpere – «Корус Консалтинг СНГ»). Во-вторых, это сервисы для коммуникации и совместной работы (ПО Microsoft и Google, виртуальные АТС от «Манго Телеком», «Телфин», Sipuni). Последняя группа – системы взаимоотношения с клиентами (CRM). Для этого сегмента рынка характерно наибольшее разнообразие продуктов: Microsoft Dynamics, CRM от «Манго Телеком», CRM Onyma, Hamster CRM, «РосБизнесСофт CRM», «Мегаплан: Клиенты и Продажи», Consileri CRM.