АО «СофтЛайн Трейд» успешно закрыло книгу по биржевым облигациям серии 001Р-01

АО «СофтЛайн Трейд» успешно закрыло книгу заявок по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 2.7 млрд руб. на 3 года с амортизацией со ставкой купона 11% год. 

14 декабря 2017 года успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» (является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd.) серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017 г.).

В ходе маркетинга инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью не более 3,0 млрд руб. с первоначальным маркетинговым диапазоном по ставке купона на уровне 11,00 – 11,50% год. (что соответствовало доходности 11,30 – 11,83% год.) с полугодовыми купонными выплатами.

По итогам закрытия книги заявок финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового ориентира на уровне 11,00% год. (доходность 11,30% год.) сроком на 3 года до погашения. Условиями выпуска предусмотрена амортизация по 50% от номинальной стоимости облигаций в дату выплаты 5-го и 6-го купонов. Дюрация выпуска составила 2.4 года. Эмитентом было принято решение разместить облигации в объеме 2.7 млрд руб.

Заявки на участие были поданы со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также со стороны частных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 21 декабря 2017 г.

Организаторами выпуска выступили: Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ» и БКС Глобал Маркетс.

Соорганизатор: ИК «Ай Ти Инвест».

Агент по размещению: Банк ГПБ (АО).

«Выпуск облигаций – это логичный шаг группы компаний Softline к формированию публичной долговой истории, которая очень важна для последующего IPO. Выпуск облигаций – часть процесса представления компании широкому кругу инвесторов, которые будут заинтересованы в покупке акций после первичного публичного размещения. Также выпуск облигаций – это способ улучшения долгового портфеля за счет удлинения его дьюрации и оптимизации процентной ставки. В этом отношении мы также очень довольны условиями дебютного размещения, поскольку в силу высокого спроса на облигации нам удалось привлечь деньги по нижней границе ориентира», - говорит Дмитрий Афиногенов, CFO группы компаний Softline.