Softline займет 4 млрд рублей у «Совкомбанка» для зарубежных покупок

«Ведомости» от 11 января

Российская IT-компания Softline получила так называемый мезонинный кредит от «Совкомбанка» на 4 млрд руб. На эти деньги Softline планирует покупать IT-компании в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, чтобы ускорить рост компании и провести IPO.

Softline занимается поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией. Компания заявляла о планах первичного размещения акций на бирже еще в 2007 г., но из-за кризиса 2008 г. IPO было отложено. Компания вернулась к этим планам в 2014 г. и намерена провести размещение в течение 3-5 лет, пояснил «Ведомостям» председатель совета директоров Softline и ее основной владелец Игорь Боровиков.

«Совкомбанк» выдал кредит на пять лет, передал через представителя первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский. Размер ставки он не раскрывает, но называет ее «скромной». Речь идет о так называемом мезонинном кредите, при котором банк предоставляет долговое финансирование и одновременно приобретает опцион на акции заемщика. По словам Хотимского, такая форма кредитования позволит банку дополнительно заработать во время будущего IPO.

Softline ведет переговоры с 3-5 системными интеграторами, лидерами локальных рынков в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, на покупку которых и потратит большую часть займа, сообщил Боровиков. Из стран СНГ Softline рассматривает возможность покупки компании в Белоруссии. Российские интеграторы Softline пока не интересуют, но она рассматривает возможность покупки на рынке IT-сервисов и облачных услуг, рассказывает Боровиков. Softline могла бы провести IPO и без покупок, но поглощение компаний позволит получить лучшую оценку при размещении, полагает он.

По информации на сайте Softline, компания работает в 28 странах. По словам Боровикова, в 2015 г. ее оборот приблизился к 1 млрд долл., и примерно 60% доходов в 2015 г. Softline получила в России.