Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

Москва, 28 августа 2023 год

ПАО «Софтлайн» (далее – «Софтлайн» или «Компания»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что ООО «Аталайя» (крупнейший акционер Компании), опубликовал приглашение делать оферты, адресованное владельцам глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc (далее – «Noventiq»), права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке (далее – «Приглашение делать оферты»):

• ООО «Аталайя» предлагает обменять ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции «Софтлайн» (далее – «Обмен»);
• Обмен будет проходить в рамках биржевой инфраструктуры Московской биржи и СПБ Биржи, а также во внебиржевом формате;
• 25 августа 2023 г. приняты решения о включении акций «Софтлайн» во второй котировальный список Московской биржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг допущенных к торгам на СПБ Бирже. Ожидается, что торги акциями «Софтлайн» на обеих биржах начнутся 26 сентября;
• 25 августа 2023 г. Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023 г. торги ГДР Noventiq будут прекращены.

Ключевые индикативные параметры Прямого листинга и Обмена:

• Акции Компании будут включены во второй котировальный список Московской биржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже;
• Акции для Обмена будут предоставлены крупнейшим акционером Компании – ООО «Аталайя»;
• Владельцы ГДР Noventiq, которые примут участие в Обмене, при соблюдении ряда условий, на горизонте около 24 месяцев могут получить до трех акций ПАО «Софтлайн» за одну ГДР Noventiq, которая будет предъявлена и принята к обмену:
• На первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн»;
• Затем, в рамках второго этапа, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник Обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа;
• И на последнем, третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник Обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа;
• Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. В состав акций в свободном обращении Компании войдут акции, которые будут получены держателями ГДР Noventiq в рамках Обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации;
• Сбор оферт в рамках Приглашения делать оферты будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи и СПБ Биржи (далее – «Биржевой обмен») в период с 28 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. (включительно). Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/) и предоставлена владельцам ГДР Noventiq участниками торгов СПБ Биржи;
• Владельцам ГДР Noventiq может быть также предоставлен обмен во внебиржевом порядке (далее – «Внебиржевой обмен»). За более подробной информацией о процедуре Внебиржевого обмена владельцы ГДР Noventiq могут обратиться в Компанию;
• Ожидается, что торги акциями «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ Бирже начнутся 26 сентября под тикером «SOFL».

Подробная информация о процедуре подачи оферт также приведена в Приглашении делать оферты. Все объявления, а также документация в рамках Приглашения делать оферты будут опубликованы на сайте: https://softline.ru/investor-relations.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«Опубликованное сегодня приглашение нашего основного акционера, адресованное владельцам ГДР Noventiq в России, обменять их расписки на акции Софтлайн - ожидаемое событие не только для держателей ГДР, но и для всей нашей команды. Оно знаменует начало нового этапа в истории развития бизнеса Софтлайн в публичном контуре. Московская биржа и СПБ биржа уже объявили о листинге акций Софтлайн. И мы ожидаем начала торгов акциями Софтлайн на обеих биржах вслед за завершением Обмена.

Доступ на биржу предоставит нашей Компании в будущем иметь большую гибкость в выборе источников финансирования, что позволит достигать поставленных результатов еще быстрее. Кроме того, у наших сотрудников, которых мы поощряем акциями Софтлайн в рамках программы мотивации, появится рыночная оценка этого инструмента и доступ к ликвидности. Безусловно, это - важное конкурентное преимущество для удержания нынешних сотрудников, а также для привлечения новых.

Исходя из интереса, проявляемого со стороны российских держателей расписок Noventiq как к бизнесу Софтлайн, так и к Обмену, мы склонны ожидать, что большинство владельцев ГДР примут участие в Обмене, который сегодня предложил наш основной акционер. Это, в свою очередь, станет хорошим подспорьем для обеспечения ликвидности в акциях Софтлайн с самого старта торгов».

Контакты

О Компании

ПАО «Софтлайн» - один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.