Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже

Москва, 7 декабря 2023 год

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренность о приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащих ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы — институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, Компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии.

Ключевые результаты SPO:

  • Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию. Цена размещения определена в рамках первоначально объявленного диапазона и не превысила цену закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в Предложении.

  • В результате SPO Компания привлекла более 6,5 тысяч инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания крайне ценит доверие инвесторов и приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. При этом доля акций в свободном обращении выросла до 17%, что должно способствовать поставленной задаче по увеличению ликвидности акций Компании и попаданию акций Компании в индексы Московской биржи.

  • Проданные в рамках Предложения акции ПАО «Софтлайн» принадлежали ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы. Акции для размещения были предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.

  • Инвесторы, принявшие участие в Предложении, получили право через 6 месяцев после даты завершения SPO дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

  • Привлеченные по итогам SPO и потенциальной продажи акций институциональному инвестору средства будут направлены на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений.

  • Продающий акционер и Компания и ее аффилированные стороны приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«Результаты проведенных нами действий по привлечению средств в компанию еще раз подтверждают интерес инвесторов к бизнесу ПАО «Софтлайн». Несмотря на текущую конъюнктуру рынка ценных бумаг, определяемую во многом повышенной ключевой ставкой и достаточно большим количеством первичных и вторичных размещений, которые неминуемо отражается на поведении всех экономических агентов, нам удалось привлечь значительный капитал. Привлеченные средства позволят нам реализовать перспективные проекты в рамках стратегии прибыльного роста, которые обеспечат бизнесу «Софтлайн» возможность расти опережающими рынок темпами.

Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и рассчитываем на дальнейшее увеличение их числа, в том числе, за счет институционального спроса, который может вырасти благодаря увеличению free-float вследствие прошедшего SPO. Упомянутый рост доли акций в свободном обращении способствует увеличению ликвидности в наших бумагах и поможет попасть в базу расчета ряда индексов Московской биржи и первый котировальный список».

Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Руководитель Отдела по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 200 сотрудников, в том числе около     4 500 инженеров и разработчиков. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Новости, истории и события
Смотреть все
ГК Softline успешно завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам
Новости

ГК Softline успешно завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам

15.10.2024

АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов
Новости

АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов

14.10.2024

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)
Новости

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)

14.10.2024

ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ
Новости

ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ

11.10.2024

Академия Softline расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»
Новости

Академия Softline расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»

10.10.2024

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 14 ноября 2024 года
Новости

ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели Компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 14 ноября 2024 года

10.10.2024

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов
Новости

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

09.10.2024

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)

08.10.2024

Полет в будущее: «Инферит» (ГК Softline) запускает проект Billogic Джет для пилотирования BillogicPlatform
Новости

Полет в будущее: «Инферит» (ГК Softline) запускает проект Billogic Джет для пилотирования BillogicPlatform

07.10.2024

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог Эсборд сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии
Новости

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог Эсборд сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии

04.10.2024

ГК Softline расширяет партнерство с GreenData
Новости

ГК Softline расширяет партнерство с GreenData

03.10.2024

ГК Softline и китайская компания DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий
Новости

ГК Softline и китайская компания DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий

02.10.2024

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии Группы

02.10.2024

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с Кибер Бэкап
Новости

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с Кибер Бэкап

01.10.2024

Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS
Новости

Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS

30.09.2024

«Инферит Облако» (ГК Softline) аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных
Новости

«Инферит Облако» (ГК Softline) аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных

27.09.2024

Bell Integrator (ГК Softline) стал одним из первых разработчиков решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли
Новости

Bell Integrator (ГК Softline) стал одним из первых разработчиков решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли

27.09.2024

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

26.09.2024

HR-бот: автоматизация воронки найма
Блог

HR-бот: автоматизация воронки найма

11.10.2024

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями
Блог

Рынок сейчас остро нуждается в специалистах, владеющих импортозамещающими технологиями

02.10.2024

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем
Блог

Повышаем вовлеченность сотрудника с помощью цифровых HR-систем

27.09.2024

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5
Блог

Современные российские серверы на процессорах Gen 4/5

25.09.2024

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России
Блог

Промышленная автоматизация: настоящее и будущее АСУ ТП в России

24.09.2024

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA
Блог

Программные роботы с интеллектом — новое поколение RPA

09.09.2024

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?
Блог

Влияние ИИ на рынок аппаратного обеспечения: новый виток роста?

05.09.2024

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО
Блог

ОС «МСВСфера»: российский ответ на вызовы импортозамещения в сфере системного ПО

03.09.2024

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды
Блог

Правосудие будущего: как искусственный интеллект меняет суды

28.08.2024

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов
Блог

Content AI и DocTrix: новые возможности для оптимизации рабочих процессов

16.08.2024

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ
Блог

Контролировать нельзя игнорировать: как страны регулируют развитие ИИ

07.08.2024

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline
Блог

Как справиться с блокировкой облаков Microsoft, что такое онлайн-демокафе и как «подружить» технических специалистов — рассказывают «Базальт СПО» и ГК Softline

23.07.2024

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров
Блог

Импортозамещение на раз, два, три: как одна экосистема компенсирует уход западных вендоров

17.07.2024

Выбор системы виртуализации в российских реалиях
Блог

Выбор системы виртуализации в российских реалиях

12.07.2024

RPA в бухучете: 4 направления в бухгалтерии, которые эффективны уже сейчас
Блог

RPA в бухучете: 4 направления в бухгалтерии, которые эффективны уже сейчас

11.07.2024

Как искусственный интеллект меняет сферу образования
Блог

Как искусственный интеллект меняет сферу образования

01.07.2024

Ainergy. Новые возможности автоматизации с генеративным ИИ на платформе SimpleOne
Блог

Ainergy. Новые возможности автоматизации с генеративным ИИ на платформе SimpleOne

26.06.2024

Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России
Блог

Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России

18.06.2024