Москва
Мероприятия
Блог
Корзина
Регистрация Войти
main-bg
Новости

ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже

Москва, 7 декабря 2023 год

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренность о приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащих ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы — институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, Компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии.

Ключевые результаты SPO:

  • Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию. Цена размещения определена в рамках первоначально объявленного диапазона и не превысила цену закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в Предложении.

  • В результате SPO Компания привлекла более 6,5 тысяч инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания крайне ценит доверие инвесторов и приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. При этом доля акций в свободном обращении выросла до 17%, что должно способствовать поставленной задаче по увеличению ликвидности акций Компании и попаданию акций Компании в индексы Московской биржи.

  • Проданные в рамках Предложения акции ПАО «Софтлайн» принадлежали ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы. Акции для размещения были предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.

  • Инвесторы, принявшие участие в Предложении, получили право через 6 месяцев после даты завершения SPO дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

  • Привлеченные по итогам SPO и потенциальной продажи акций институциональному инвестору средства будут направлены на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений.

  • Продающий акционер и Компания и ее аффилированные стороны приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«Результаты проведенных нами действий по привлечению средств в компанию еще раз подтверждают интерес инвесторов к бизнесу ПАО «Софтлайн». Несмотря на текущую конъюнктуру рынка ценных бумаг, определяемую во многом повышенной ключевой ставкой и достаточно большим количеством первичных и вторичных размещений, которые неминуемо отражается на поведении всех экономических агентов, нам удалось привлечь значительный капитал. Привлеченные средства позволят нам реализовать перспективные проекты в рамках стратегии прибыльного роста, которые обеспечат бизнесу «Софтлайн» возможность расти опережающими рынок темпами.

Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и рассчитываем на дальнейшее увеличение их числа, в том числе, за счет институционального спроса, который может вырасти благодаря увеличению free-float вследствие прошедшего SPO. Упомянутый рост доли акций в свободном обращении способствует увеличению ликвидности в наших бумагах и поможет попасть в базу расчета ряда индексов Московской биржи и первый котировальный список».

Контакты

Александра Мельникова

Светлана Ащеулова

Директор по связям с инвесторами

Руководитель Отдела по связям с общественностью

ir@softline.ru

pr@softline.com

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 200 сотрудников, в том числе около     4 500 инженеров и разработчиков. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

Новости, истории и события
Смотреть все
ИИ теперь экономит пользователям TEST IT («Девелоника», ГК Softline) до 50% времени на задачах тестирования
Новости

ИИ теперь экономит пользователям TEST IT («Девелоника», ГК Softline) до 50% времени на задачах тестирования

22.04.2025

«Телеком биржа», Infosecurity (ГК Softline) и Servicepipe заключили партнерское соглашение
Новости

«Телеком биржа», Infosecurity (ГК Softline) и Servicepipe заключили партнерское соглашение

22.04.2025

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
Новости

«Инферит ОС» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

22.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) поддержал космические таланты России: итоги конкурса «Звездная эстафета»
Новости

«Инферит» (ГК Softline) поддержал космические таланты России: итоги конкурса «Звездная эстафета»

21.04.2025

Российский производитель лазерных решений VPG Laserone (ГК Softline) принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2025»
Новости

Российский производитель лазерных решений VPG Laserone (ГК Softline) принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2025»

21.04.2025

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) перевел облачную платформу в ЦОД Фрязино на ОС «МСВСфера»
Новости

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) перевел облачную платформу в ЦОД Фрязино на ОС «МСВСфера»

21.04.2025

Моноблоки «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга
Новости

Моноблоки «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

18.04.2025

ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов МБ РУС Банка
Новости

ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов МБ РУС Банка

18.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) объявил о новом назначении: директором по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду компании стала Анна Кулик
Новости

«Инферит» (ГК Softline) объявил о новом назначении: директором по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду компании стала Анна Кулик

17.04.2025

ГК Softline совместно с «Перспективным мониторингом» открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ
Новости

ГК Softline совместно с «Перспективным мониторингом» открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ

17.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) поддержал «Звездную эстафету»: вендор примет участие в награждении юных исследователей космоса
Новости

«Инферит» (ГК Softline) поддержал «Звездную эстафету»: вендор примет участие в награждении юных исследователей космоса

16.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) и NETLAB заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и NETLAB заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке

16.04.2025

ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs
Новости

ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs

16.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве
Новости

«Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве

15.04.2025

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» (ГК Softline)
Новости

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» (ГК Softline)

15.04.2025

«Инферит» (ГК Softline) представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами
Новости

«Инферит» (ГК Softline) представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами

14.04.2025

Подтверждена совместимость платформы ROBIN от  SL Soft (ГК Softline) и РЕД ОС 8 от «РЕД СОФТ»
Новости

Подтверждена совместимость платформы ROBIN от SL Soft (ГК Softline) и РЕД ОС 8 от «РЕД СОФТ»

14.04.2025

Персональные компьютеры «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр Минпромторга
Новости

Персональные компьютеры «Инферит» (ГК Softline) внесли в реестр Минпромторга

11.04.2025

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы
Блог

Защита данных и информации: методы, практика, стандарты и законы

22.04.2025

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта
Блог

Цифровые профессии будущего: кто выживет в эпоху искусственного интеллекта

17.04.2025

Российские системы виртуализации
Блог

Российские системы виртуализации

15.04.2025

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться
Блог

DDoS-атаки: как подготовиться к внедрению защиты и с чем предстоит бороться

10.04.2025

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению
Блог

Виртуальные тренажеры для медицинского персонала: инновационный подход к обучению

08.04.2025

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций
Блог

«Софтлайн Офис» — платформа корпоративных коммуникаций

04.04.2025

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию
Блог

Оснащение школ под ключ: от проектирования до ввода в эксплуатацию

03.04.2025

Киберучения: готовим сотрудников к успешным отражениям атак
Блог

Киберучения: готовим сотрудников к успешным отражениям атак

27.03.2025

Контроль усталости водителей
Блог

Контроль усталости водителей

25.03.2025

Инновации в школах в 2025 году: 3D-модели, БПЛА, роботы и VR
Блог

Инновации в школах в 2025 году: 3D-модели, БПЛА, роботы и VR

14.03.2025

Инвестиции в цифровизацию ритейла: стратегии 2025 года
Блог

Инвестиции в цифровизацию ритейла: стратегии 2025 года

11.03.2025

Топ-редакторы для работы с PDF — сравниваем программы
Блог

Топ-редакторы для работы с PDF — сравниваем программы

04.03.2025

Российские офисные системы: выбор и преимущества
Блог

Российские офисные системы: выбор и преимущества

03.03.2025

Softline Assessment и СУБД Tantor: мощный тандем для диагностики инфраструктуры
Блог

Softline Assessment и СУБД Tantor: мощный тандем для диагностики инфраструктуры

26.02.2025

Интервью ГК Softline и «Базальт СПО»: сервис Softline Enterprise Agreement — инфраструктура заказчика из единого окна
Блог

Интервью ГК Softline и «Базальт СПО»: сервис Softline Enterprise Agreement — инфраструктура заказчика из единого окна

24.02.2025

ИИ-тренды в промышленности: от цифровых ассистентов до умных АСУ ТП
Блог

ИИ-тренды в промышленности: от цифровых ассистентов до умных АСУ ТП

20.02.2025

Как эффективно защитить инфраструктуру компании от DDoS-атак?
Блог

Как эффективно защитить инфраструктуру компании от DDoS-атак?

14.02.2025

ИТ-тренды в образовании: с чем идем в 2025 год
Блог

ИТ-тренды в образовании: с чем идем в 2025 год

11.02.2025

Разыгрываем ноутбук
в нашем канале Telegram
Участвовать