/

Главная / О компании / Новости компании / Softline разместит бонды на 2,7 млрд руб.

Softline разместит бонды на 2,7 млрд руб.

20.12.2017

«Ведомости» от 18 декабря 2017 г.

В начале сентября стало известно, что IT-холдинг Softline собрался разместить бонды на общую сумму 10 млрд руб., что должно стать одним из шагов при подготовке к IPO. Softline закрыла книгу заявок на трехлетние биржевые облигации объемом 2,7 млрд руб. по ставке купона 11% годовых, сообщила компания. Техническое размещение состоится 21 декабря.

Softline занимается поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией. Заработав в прошлом году 57,3 млрд руб., холдинг занял четвертую строчку в рейтинге крупнейших IT-компаний России CNews Analytics.

Сейчас речь идет о дебютном выпуске облигаций холдинга. Изначально Softline планировала привлечь на этом этапе 3 млрд руб., но размещение сократили до 2,7 млрд руб., чтобы сохранить ставку на нижней границе изначального диапазона, рассказал финдиректор холдинга Дмитрий Афиногенов. По его словам, деньги привлекаются на оптимизацию долгового портфеля. Сейчас Softline кредитуется дороже, пояснил представитель холдинга, но насколько – не раскрыл. Выпуск облигаций – выгодное для компании привлечение длинных и довольно дешевых денег, соглашается вице-президент компании «Аквариус» Юлия Калинина.

По словам Афиногенова, в ближайшие несколько лет компания может разместить остальные облигации.

Другой довод – длинные долговые инструменты демонстрируют инвесторам устойчивость бизнеса, что полезно для IPO, уверяет представитель компании.

На покупку бондов оставили заявки лишь россияне, уточнил Афиногенов. Это не инвестиции в IT, а вложение в финансовый продукт со средним уровнем доходности, рассуждает директор аналитического департамента «Велес капитала» Иван Манаенко.

Бонды размещала основная операционная компания холдинга «Софтлайн трейд», согласно проспекту эмиссии по состоянию на 21 июля принадлежавшая Игорю Боровикову. Это верно и сегодня, утверждает представитель компании. Но, по данным базы СПАРК, «Софтлайн трейд» к 30 октября принадлежал «Софтлайн интернейшнл», а та, по состоянию на 23 августа, – кипрской Axion Holding. Она в середине ноября получила рейтинг «Эксперт РА» и в сообщении агентства была назвала «головной консолидирующей компанией всех активов группы Softline». Axion консолидирует «Софтлайн трейд» не по большинству голосов, а за счет механизмов экономического контроля, поскольку Боровиков и владеет «Софтлайн трейд», и является основным акционером Axion Holding, рассказывает вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

  • Какие изменения в правовом поле вступают в силу в 2018 году и что с этим делать бизнесу?

    Особенности ведения бизнеса в России меняются от года к году. Рынок не стоит на месте, вместе с ним меняется и его правовая основа. Какие важные изменения вступят в силу в 2018 году? Приводим мнение нашего эксперта – Ивана Озерова, менеджера по развитию информационной безопасности в СФО компании Softline, – о ФЗ 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  • Какими способами компании ищут сотрудников для удаленной работы

    Недавние исследования рынка труда России показывают, что доля специалистов, работающих в компаниях на удаленном доступе, ежегодно растет на 3,2%. По статистике, самое большое их число фиксируется в IT – до 35%. Разумеется, найти специалистов традиционными HR–методами удается не всегда. «ДП» выяснил у экспертов, какими инструментами поиска они пользуются.

  • Интернет следит за тобой: паранойя и реальность

    Директор по развитию кибербезопасности компании Softline Евгений Акимов рассказывает о способах слежки за пользователями и советует принять меры безопасности.

Все новости

* - поля, обязательные для заполнения.