/

Главная / О компании / Новости компании / Softline разместит бонды на 2,7 млрд руб.

Softline разместит бонды на 2,7 млрд руб.

20.12.2017

«Ведомости» от 18 декабря 2017 г.

В начале сентября стало известно, что IT-холдинг Softline собрался разместить бонды на общую сумму 10 млрд руб., что должно стать одним из шагов при подготовке к IPO. Softline закрыла книгу заявок на трехлетние биржевые облигации объемом 2,7 млрд руб. по ставке купона 11% годовых, сообщила компания. Техническое размещение состоится 21 декабря.

Softline занимается поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией. Заработав в прошлом году 57,3 млрд руб., холдинг занял четвертую строчку в рейтинге крупнейших IT-компаний России CNews Analytics.

Сейчас речь идет о дебютном выпуске облигаций холдинга. Изначально Softline планировала привлечь на этом этапе 3 млрд руб., но размещение сократили до 2,7 млрд руб., чтобы сохранить ставку на нижней границе изначального диапазона, рассказал финдиректор холдинга Дмитрий Афиногенов. По его словам, деньги привлекаются на оптимизацию долгового портфеля. Сейчас Softline кредитуется дороже, пояснил представитель холдинга, но насколько – не раскрыл. Выпуск облигаций – выгодное для компании привлечение длинных и довольно дешевых денег, соглашается вице-президент компании «Аквариус» Юлия Калинина.

По словам Афиногенова, в ближайшие несколько лет компания может разместить остальные облигации.

Другой довод – длинные долговые инструменты демонстрируют инвесторам устойчивость бизнеса, что полезно для IPO, уверяет представитель компании.

На покупку бондов оставили заявки лишь россияне, уточнил Афиногенов. Это не инвестиции в IT, а вложение в финансовый продукт со средним уровнем доходности, рассуждает директор аналитического департамента «Велес капитала» Иван Манаенко.

Бонды размещала основная операционная компания холдинга «Софтлайн трейд», согласно проспекту эмиссии по состоянию на 21 июля принадлежавшая Игорю Боровикову. Это верно и сегодня, утверждает представитель компании. Но, по данным базы СПАРК, «Софтлайн трейд» к 30 октября принадлежал «Софтлайн интернейшнл», а та, по состоянию на 23 августа, – кипрской Axion Holding. Она в середине ноября получила рейтинг «Эксперт РА» и в сообщении агентства была назвала «головной консолидирующей компанией всех активов группы Softline». Axion консолидирует «Софтлайн трейд» не по большинству голосов, а за счет механизмов экономического контроля, поскольку Боровиков и владеет «Софтлайн трейд», и является основным акционером Axion Holding, рассказывает вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

  • Порхай-тек: как запустить технологичные компании в небеса

    B конце апреля в Тюмени состоялся I Межрегиональный форум технологичных компаний, организованный аналитическим центром «Эксперт» и журналом «Эксперт-Урал». Разговоры о том, что российской экономике нужна модернизация, технологический прорыв, идут очень давно. В стране разработана и реализуется масса программ поддержки НИОКР, инноваций, стартапов, экспортной деятельности. Но результативность их оставляет желать много лучшего. Задумывая форум, мы преследовали две цели. Первая — понять, что мешает осуществить рывок, определить разрывы. Вторая — транслировать успешные практики поддержки и развития технологичных компаний.

  • Доктор на проводе: как заработать на буме телемедицины в России

    В 2018 году медицинские услуги в России стали чуть доступнее — законодатели легализовали онлайн-консультации врачей. Кто и как строит на этом бизнес?

  • Безопасность инженерной инфраструктуры – основа жизнедеятельности ЦОДа

    Спектр угроз для ЦОДов за последние несколько лет особенно не изменился. Риски, в первую очередь, связаны с инженерной инфраструктурой – это сбои в электропитании, неисправность или полный отказ системы охлаждения. Риск проникновения в дата-центр извне значительно ниже – я давно не слышал, чтобы такой риск реализовывался. Вероятно, это означает, что физическая безопасность ЦОДов с точки зрения диверсий находится на достаточно высоком уровне. С точки зрения человеческого фактора главную угрозу представляют инсайдеры – люди, работающие внутри периметра дата-центра и имеющие доступ либо к вычислительному оборудованию, либо к оборудованию инженерной инфраструктуры (тем же системам электроснабжения и охлаждения).

Все новости

* - поля, обязательные для заполнения.